在过去的时间里，尼克、艾丽莎、维克多都经历了很多。他们四处迁徙并在一个定居点定居下来。逆风处，麦蒂与一个名叫查莉的小女孩交谈，希望能帮助她找到家人。这个巨大的聚集体就像一个圆圈，为安宁提供了保护，而圆圈之外则是成群的行尸走肉。为了寻找失踪的人，免不了要走出圈子。这时候的尼克变得非常没有安全感，只想留在圈子里，照顾蔬菜。于是艾丽莎、麦蒂母女以及维克多就上路，开始寻找查莉的家人。他们发现所到之处都被洗劫一空，连灯泡和死人都没有留下。麦蒂发现了午餐罐，并认为有人在这里。果然，一名女子出现，用枪威胁麦蒂要钥匙。麦蒂慢慢地试图确定这名女子是否是查莉的母亲。同时，她还就之前商定的信息向艾丽莎和维克多寻求帮助。然而，这名陌生女子否认是查莉的母亲。她想要逃离这个地方，却在被包围的时候不小心掉进了油井里。没想到井底竟然有行尸走肉，麦蒂也跳下去救她。艾丽莎和维克多竭尽全力打开舱门，救出了麦蒂和陌生女子。在经历了生死磨难之后，这个陌生的女人说，她的名字叫娜奥米，昨天刚刚睡在这里。就在这时，行尸走肉的咆哮声传来，他们不得不离开。见家人久久没有回来，尼克有些着急。他独自开车，想要离开小区，脑海中不断浮现出过去的经历。大坝上的生死对决、落水挣扎……尼克因神志恍惚差点陷入危险，所幸回程时被麦蒂一行人救起。本以为生活又恢复平静了，没想到一群大卡车围住了我，咄咄逼人。露西号召大家带上武器，做好迎敌准备。对方的首领梅尔平静而轻松，看着自己的部下用巧妙的方法将行尸聚集起来，锁在卡车的车厢里。看来，前方油井里锁着的尸体，也是这群人的杰作。梅尔语气轻松却充满威胁，试图让麦蒂及其政党就范。之前孤独的小女孩查莉就是内部反应，她将这里所有的武器数量和人员构成告知了梅尔。这个圈子的生活面临着一个危机，那就是吃饭的问题。诚然，之前已经收获了很多粮食，但在自然循环的轮转中，新的挑战也随之而来。而梅尔一行人就在圈外等待，当麦蒂一行人坚持不住的时候，就会扑向他们，掠夺一切。时间和空间切换到现在的情况，约翰、摩根、埃西亚都被麦蒂、尼克一行人控制着。摩根大腿中弹，约翰沉默不语。埃西亚试图与艾丽莎沟通，希望能够达成和解，互相帮助。但在艾尔西亚的车里，麦蒂一行人发现了一面写有“51”的旗帜，这是另一个组织“秃鹰”拥有的标志性标记。姚毫不客气地抓住了艾西亚，强迫她找到发现旗帜的地方。