安妮卡想去帝国娱乐担任艺人监督部门的负责人，但卢修斯对此嗤之以鼻，嘲笑安妮卡，说这是永远不属于她的东西。当安德鲁回家取朗达的物品时，因种族歧视被白人警察诬陷为小偷而被捕。随后，当他从派出所出来时，他就被记者围住，询问他父母的罪行以及他自己的罪行。安德鲁一怒之下，又出现了幻觉。朗达之后，安德鲁的精神疾病越来越严重。贾马尔参加了一个创伤后障碍小组，试图克服自己的阴影，重返舞台唱歌。当哈基姆看到他喜欢的女孩提安娜在舞台上亲吻其他男人时，他非常愤怒。为了帮助贾马尔重回舞台，凯蒂在琪琪的要求下向贾马尔提出在南美巡演时与他一起唱一首歌，但贾马尔一番挣扎后还是同意了。贾马尔不想出版他的《黑与白》专辑，但卢修斯坚持并强迫他出版。最终，贾马尔说服了卢修斯，条件是他和凯蒂共同录制一首歌。成千上万的孩子放弃了美好的大学生活，选择成为帝国娱乐的说唱歌手。安吉洛对此感到非常难过，他尽力帮助孩子们做出正确的选择。由于种族歧视，安德鲁不仅被指控非法侵入，还被指控殴打、故意伤害、袭警等。安德鲁愤怒又无奈。卢修斯带着三个儿子回到了他曾经居住的小区。他一路上向三个儿子传道，再次用种族来说话。刚刚经历过丧妻之痛的安德鲁终于忍不住爆发了，表示宁可入狱，也不入狱。我就算死也不想当卢修斯的儿子。自从嫁给卢修斯之后，安妮卡就没有了自由和幸福。安妮卡开始后悔嫁给卢修斯。贾马尔来到监狱会见弗雷达。弗雷达说她无意伤害他，但弗雷达用枪指着他的那一刻一直在他眼前播放。弗雷达表示，她一直期待他的新歌，也许这句话起作用了，贾马尔又可以唱歌了，他和凯蒂的合唱非常成功。