诸大臣纷纷议论纷纷，纷纷表示改革不宜继续下去。屈原(马可 饰)见状，公开拿出和氏璧，要求楚王在与楚王的“和氏璧三项协议”的基础上继续改革。楚王几经思索，最后宣布，这个楚国不是他自己的楚国，更不是屈原的楚国，改革就结束了。受到官员的排挤和楚王的怀疑，屈原被降职并被解雇，收回了和氏璧的监护权，免去了佐图的职务，成为了没有实权的三鹿太医。屈原身着便服，仰天长啸，悲痛地退出法庭，从此告别了楚国政权的中心。屈原的降级实际上让楚王感到不舒服。太后(恬妞 饰)开导楚王，屈原的改革虽然是为了楚国的利益，但在此时此地，今天对的事情明天可能就错了。对于目前的计划来说，唯一的办法就是想办法与秦国和解，共进退。楚王虽然不愿意，但也无可奈何。遭受连番打击，屈原在痛雨中舞剑，借酒浇愁，无法脱身。屈原当即被贬，到大夫府去歌舞美酒音乐相伴。子商、景颇(曹禹 饰)、昭和(闵政 饰)共饮酒庆。景颇和子商的再三祝贺，让屈原的岳父昭和心里不舒服。在田姬(宁心 饰)政府内，楚王非常担心政治改革的结束。田姬趁机诽谤、煽动、挑衅屈原与楚王的关系，指责屈原在诗中将自己比作比干，将楚王比作愚蠢、不道德的周王。楚王闻言勃然大怒，愤怒地扔掉竹拖鞋，并宣称再也不会见到屈原。在兰台宫前求见楚王的屈原，跪下等了好几天，不吃不喝，终于忍受不住虚弱晕倒。楚王宫，朝堂上方。大臣们就楚国的对外战略达成了共识，认为应该与秦国结盟以了结宿怨。田姬找到侍女婷童，假装知道楚国即将背弃诺言，背叛联盟，并要求婷童送信给齐王，煽动齐楚关系。宫女无意中听到童氏从宫中传来的消息，却遭到了子尚(隋名旸 饰)、莫愁等各方势力的针对。在英都郊区，听到佟的报告后，莫愁当场被捕，送到太后和楚王那里接受审问。听佟在宫外狡辩，说他私下出宫去见爱人。就在这时，田姬突然站出来认罪，公然称自己和廷通其实是齐王田碧将派往楚国监视楚王的一举一动。楚王闻言勃然大怒，下令立即处决廷同，并单独审问田姬。等所有人都躲开后，楚王才单独质问田姬。田姬再次使出了屡试不爽的伎俩。丽花冒雨哭泣，称自己是被齐王逼迫，被迫取了母亲的性命，这才是她背叛楚王的原因。楚王耳朵软，当他看到田姬哭得梨花带雨，而且身世又十分可怜时，立刻就原谅了田姬。躲过一劫的田姬非常自豪。这次的计划可以说是一石二鸟。不仅挑拨了齐国和楚国的关系，还除掉了碍事的廷通。南侯说服楚王不要听信田姬片面的话，因为凡是细节做的事情总是雄辩、雄辩。不过，楚王事先就明白，田姬确实很无辜，根本不会听建议。得知田姬安然无恙，郑贵妃赶紧调整立场，命丫鬟带来难得一见的千年灵芝，以博取田姬的欢心。秦、楚之意来修。张仪(李雨轩 饰)与秦王密谋对策。张仪决定以这六百里良田为诱饵，欺骗、麻痹楚国，从而为秦国进攻三晋赢得宝贵的时间。张仪奉命前往楚国商议秦楚同盟事宜。这一次，张译的态度嚣张跋扈，仿佛在求他让秦钦，仿佛所向披靡。