地震发生后，人们人心惶惶。越南之女无心(齐千郡 饰)承认自己冤枉了无心。莫愁要求无心信守当初的承诺，并提出了自己的要求——释放屈原(马可 饰)和吴明。无心闻言勃然大怒，认为莫愁和屈原是别有用心的歹徒，立即想要杀掉莫愁。然而没想到，老百姓却跪拜莫愁为救世主，并恳求公主信守诺言，释放屈原和无名。越国人民经历过多次战乱，长期饱受苦难。在她心里，无心公主并不是一个权力斗争者，但她确实热爱越国。见状，伤心不已，放走了无名和屈原，并决心让位给无名，走向天涯海角。越乱越过，无名表示自己会继续信守诺言，此生不再与楚国为敌。楚国，大殿之上。昭和(闵政 饰)向楚王熊槐报告说，屈原如愿以偿，平息了乱局。他还报道了惊人的消息——莫愁出现在岳州，帮助屈原收拾残局。一时间群臣沸腾。景颇(曹禹 饰)当即建议楚王杀掉女巫莫愁，以防后患。而其余大臣则将莫愁视为九天女神，力劝楚王册封莫愁为楚国大巫，以保证大楚国的繁荣。莫愁复活的消息传遍整个楚王府，田姬(宁心 饰)也得到了消息。直到现在他们才意识到莫愁有多么强大，他们开始将莫愁视为消灭楚国的障碍和敌人。楚王故意想册封莫愁为大楚武，却遭到了太后(恬妞 饰)的强烈反对。莫愁的母亲、前楚国大巫的去世，与王室密不可分。太后担心莫愁会报复，做出伤害楚国的事情。屈原和莫愁抵达英都边境，依依不舍地告别。莫愁不忍心看着屈原安静的背影。想了想，莫愁不顾青儿(于莹莹 饰)的反对，骑马追上屈原，宣称自己要和屈原一起回宫，与屈原并肩作战。郢都，城门。楚王熊槐带着文物和官员，迎接盛情归来的屈原和莫愁。楚王在世人面前跪下，召唤出楚吴大王。碧霞此时已经怀上了六甲，听到屈原回来了，她非常高兴，于是她立即去看屈原。一路上，民间谣言四起，称莫愁和屈原是天作之合。碧霞心里很不舒服。在楚国宫廷的顶层，莫愁着装十分考究，雍容华贵，端庄得体。楚王拜特鲁姆普为楚大巫，并宣布从此以后，楚国的一切大事都将通过楚大巫的预言来决定，下至群臣，上至楚王，无不听从大楚巫的预言。莫愁升到了高位，顿时景颇、子尚(隋名旸 饰)等人不太满意，认为从此以后，屈原和莫愁就可以统治楚国的朝廷了。屈原向楚王报告了此后发生的一切怪事，怀疑有人泄露了他的行踪，楚国楚王宫中可能有内鬼。屈原的情报立刻引起了楚王的警惕，屈原担心这个秘密工作不是小人物。楚王现在很担心，他的身体状况越来越差，而且还在咳嗽。屈原说，这个世界上没有不治之症，更没有不治之症。他想给楚王开药，并向楚王保证，五天之内就能治好他的病。莫愁缓缓走到莫愁宫，惊讶地发现晴儿也在莫愁宫。晴儿慈爱诚实的姐姐表示，她会永远和晴儿在一起。屈原回到家，发现心爱的妻子碧霞已经挺着大肚子。他顿时兴奋起来，高兴得不知道该往哪里去。丈夫和妻子紧紧地拥抱在一起，无法分开。庄乔(彭博 饰)照例来教儿子子兰(于歌 饰)武术，“正巧遇见”正在花园里弹琴的郑贵妃。郑贵妃说是她特意吩咐庄乔来这里的。假装教剑，郑贵妃步步勾引，庄乔心潮澎湃，肢体接触中，两人情欲如火般升腾。庄乔教郑贵妃舞剑，郑贵妃轻柔的声音和娇嫩的身体让庄乔无法抗拒。不过，庄乔毕竟还是注重君臣的举止，在关键时刻控制住了自己，然后立刻就撤退了。对于屈原和莫愁的关系，碧霞虽然善良，但她毕竟是女人，不能感到不舒服。碧霞吩咐助理采薇(蓝格 饰)去邀请莫愁小姐讲话。屈原在河边与庄桥聊天，屈原笑着谈及自己与莫愁的关系。庄乔向屈原诉苦自己的处境，说自己心里有一个女孩，自己想想。但碍于郑贵妃的身份，庄乔不敢告诉屈原实情。在河边，莫愁遇见了碧霞。莫愁看着碧霞的肚子越来越大，心情复杂。不过，莫愁还是告诉碧霞，他为楚国效力，不会给碧霞和屈原带来困难。碧霞也是个聪明人，他只是要求莫愁帮助屈原在法庭上表现出色。莫愁和碧霞，这两位女性，善良、富有同情心，互相尊重、理解。楚王宫、兰台宫、楚王的状况依然不佳。这时，楚国大巫师特鲁姆普来到了地宫，带来了一些草药，为楚王辟邪、强心。太后曾与大巫婆详细交谈过，一半是劝诫，一半是威胁莫愁，告诉他放下仇恨，专心为国家服务。莫愁走后，太后无奈地表示，她别无选择，只能密切关注死后还能复活的莫愁，不让他做出任何伤害楚国的事情。当莫愁看到屈原独自走在宫殿里时，两人都笑了过去、现在和未来。屈原和莫愁表示，他们想取代楚国的旧制度。