八万楚军全军覆没，楚怀王(乔振宇 饰)一夜难眠。秦国和楚国的恩怨从此结束了。太后(恬妞 饰)开导，命特鲁姆普去探望曲耀明的家人，然后率领楚国重拾辉煌。在秦国，张仪(李雨轩 饰)带领着沃伦·凯旋的胜利之师。秦王嬴驷得到了曲由泰阿剑，在殿堂上挥舞，表达了自己横扫天下的伟大志向。曲家中，屈原(马可 饰)虔诚地跪在地上，在父亲屈伯庸(尹铸胜 饰)和妹妹曲友的灵位上痛哭流涕。想起父亲和兄弟过去做过的善事，想起曲家的过去，屈原哭了。失望的婆婆更是脆弱。这时候最担心的就是年轻的屈原和彬彬有礼、温柔的昭碧霞(梁田 饰)女婿。瞿妈妈强忍着虚弱，向儿子解释完葬礼后，立即返回天堂，永远离开了屈原。秦王宫里，宰相张仪身着华服向秦王致敬。秦楚战争，秦国取得了彻底的胜利，秦王将最大的功劳归功于张仪。楚王骊姬极力建议秦王嬴驷趁楚国刚刚溃败、军心不振的情况下，趁机出兵郢都。众大臣一一解答，表示赞同。当秦王准备接受这个意见时，张仪站出来反对。张仪认为，此时此刻绝对不是击败楚国的好机会。秦军最近的胜利想必是嚣张跋扈，而楚王雄淮似乎是在拼尽全力地统治。以一支嚣张跋扈的军队进入楚国内部，是非常危险的。基于对张仪无比的信任，秦王尽管有些不情愿，还是接受了张仪。楚王来到瞿家，在瞿家门口遇见了亭亭玉立、美丽动人的莫愁，一时间对莫愁产生了兴趣。楚王看向莫愁身后，问太监她是谁，太监回答说她是代父参军的女英雄，名叫莫愁女(张馨予 饰)。楚王下令召回屈伯庸的弟弟曲涛将军，并让他继续领导曲涛的军队。秦宫，下朝。秦王嬴驷独自面壁思索，似乎陷入了沉思。八子皇后随后赶来，表示宫中发生的事情她都听到了——张仪太傲慢，不敢在群臣面前顶撞秦王。秦王连忙说道，这就是张仪的性格，自古以来，很多有才华的人都以自己的才华为荣。而秦王最欣赏的就是张仪的才华。秦王说，他仔细想了想，觉得张仪的话很有道理。楚国毕竟是一个大国，根本无法与三晋相比。以秦国此时的实力，想要征服楚国这样的大国，还是非常困难和危险的。在曲阜，一系列痛苦的打击让屈原克服悲痛，喝得酩酊大醉，倒在泥里。在梦境中，屈原与童年重逢。年轻的屈原骂屈原，说这个时候的他已经不是以前的他了，已经失去了权力。曲尧叔叔生气地抱起屈原，狠狠训斥他，再次讨好他。半夜，电闪雷鸣。醉酒的屈原头发凌乱，一手拿着剑进入宫殿。他不顾那些不敢阻止的太监，大喊着闯进了楚王的卧室。宿舍里，国王和他的人面面相觑。沉默良久后，屈原跪下恳求楚王立即下令出兵攻秦。屈原认为用忧心忡忡的士兵来打击傲慢的老师是可以的，但楚王不同意。楚王此时向屈原介绍了楚国的状况。这场惨败让楚国再也无法恢复鼎盛时期的辉煌，而讨伐秦国也将是一场殊死搏斗的危险赌注。