楚王宫外，士兵聚集，号角齐鸣。将军曲陶带领楚军准备攻打秦国。在皇宫里，田姬(宁心 饰)用信鸽秘密释放了一条秘密信息，远在秦国的张仪(李雨轩 饰)很快就发现了。秦公，张仪把这件事告诉了秦王。张仪认为这是天赐灭楚的机会。此刻，刚刚战败的楚军率军远征秦国，周边的巴蜀、越国必然会引起混乱。到时候，楚国就会灭亡。田姬的消息也传到了齐国。头脑简单的齐王田辟疆认为此时正是攻打燕国的好机会。苏秦(蔡纲 饰)苦苦劝说齐王田辟疆联楚抗秦。但愚蠢的田辟疆否决了苏秦联手的宏伟计划，认为秦国的灾难还不够。此刻，无论苏秦有多少智慧，也无能为力。屈原(马可 饰)与子兰(于歌 饰)下棋，一颗黑棋让他想起了父亲带他爬山看楚国大好河山的情景，深受感动。楚国朝廷之上，楚怀王(乔振宇 饰)熊怀正式下旨，任命曲盖为大司马，率三军讨伐秦国。然而，身为左弟子的屈原来晚了，立即请求楚国暂缓攻秦。屈原对楚王的举动感同身受，在叔父屈盖的盛怒之下，仍然极力劝说楚王停止对秦念头的进攻。屈原建议楚王同意纵贯之策，以打破秦张仪的连横之策，得到了一些大臣的赞同。对于具体实施，屈原自告奋勇前往齐国劝说齐王田辟疆，形成联合计划。田姬对楚国法院的判决做了两个新版本，一个是用来迷惑齐王田辟疆的，另一个是真的具体详细并发送给张仪。朝堂之上，屈原寻找齐使跟随。郑贵妃的弄巧成拙，让紫兰脱颖而出。最后，在楚王的决定下，楚王派子兰和屈原一同前往齐国，借机考虑子兰能否担当重任。郑贵妃让音乐家莫愁在课堂上弹奏《湘夫人》，莫愁立刻在钢琴上弹奏了这首长曲。楚王听后，表示诚挚和赞赏。屈原使齐的消息很快就传到了秦国。面对秦王的焦虑，张仪并没有当真，认为齐王田辟疆没那么好说服。即使能说服屈原，张仪也不会让他去见齐王。张仪决定亲自去齐国。在此之前，他召集了众多亡命杀手，赶往齐国截击屈原。楚王宫里，子兰、子横(姜震昊 饰)为齐使发生争吵。子兰得知自己派齐国做人质后，跑回宫质问自己的母亲郑贵妃，让她劝说楚王不要让自己去齐国。郑贵妃勃然大怒，狠狠打了紫兰一巴掌，痛诉母子俩的遭遇。顿时，母子俩相拥而泣。然而，即便如此，子兰仍然不愿意去齐国出使。屈原为了说服儿子子兰，带他到高处眺望楚国的山河。屈原互相传授儒家“四教”，并许诺全面保护子兰。紫兰这才同意了。屈府里，赵碧霞决定陪丈夫屈原此行，因为他们已经是夫妻了，生死与共。深夜，楚王宫。夜寒，楚王守户。当即，他特意下令修了一座宫殿，仿照渔家的样子，送给莫愁居住，以博取莫愁的欢心。莫愁睡梦中梦见齐国使者屈原被刺杀，猛然惊醒。莫愁惊慌失措，觉得母亲托梦给了他，屈原旅途中会遇到危险。齐国边境，屈原的车在路上缓缓行驶。车上坐着屈原夫妇和楚国的儿子子兰。车子行驶到一片森林，突然遇到了歹徒。这些歹徒武艺高强。眼看护送的儒军士即将败北，庄乔(彭博 饰)及时赶到，与歹徒周旋。原来，屈原走后，莫愁担心，委托庄乔保护屈原。楚王修葺宫殿，并邀请众妃子为宫殿命名。田姬提出一个方案，让大家说出自己的名字，然后楚王会选出最好的一个。