张仪(李雨轩 饰)前往越南会见岳之子无名。张仪给无名带来了好消息。楚国纠集五国攻秦，国内兵力空虚。这正是越国恢复国家的好时机。然而，无名根本不想与张仪合谋，认为秦人不是好人。拿不定主意的张仪，把目光投向了无知的姨妈无心(齐千郡 饰)公主，煽动同样想争夺皇位的无心去为秦守楚。野心勃勃的无心公主不顾理智的无名反对，立即克制无名，然后消灭异己，准备联秦伐楚。楚国，莫愁的宫殿。莫愁在睡梦中反复做噩梦。梦见楚军攻打秦国，战败，战争不幸。特鲁姆普从梦中惊醒，乞求见楚王，请求楚王放弃出征。然而，被关进冷宫的莫愁根本听不到上天的安排。莫愁恳求负责的太监允许他与屈原(马可 饰)沟通。在青儿(于莹莹 饰)的威逼利诱下，势利的当家太监无奈之下只好答应了。号角吹响，彩旗飘扬，各国军队蓄势待发。当掌管莫愁行宫的太监赶到城门外时，军队已经离开了。在军营的大帐篷里，卢乙(黄毅 饰)被其他国家的士兵欺负。公子子看到外国士兵侮辱楚国，就与他们作战。这时，屈原来了，派庄桥制止斗殴并严惩卢乙，严惩第20板。刑法之后，卢乙和公子子这两个少年因为这件事而互相尊重，成为同甘共苦的好兄弟。楚国，莫愁的宫殿。为了让负责人帮自己见太后(恬妞 饰)，莫愁毅然绝食，活活饿死。英妃委托的仆人玉娘拜访莫愁，得知莫愁绝食的情况。善良的英妃得知后，不顾巨大压力赶赴探望莫愁。莫愁见到应贵妃后，感觉自己就像是救世主，请应贵妃向他转达他的预言梦。英妃抵挡不住莫愁，终于帮助莫愁，向太后爆料了楚军竞选的危险消息。太后听到预言后，风颜大怒，认为莫愁和盈盈刚刚出兵六国联盟，莫愁和盈盈咒骂楚国失败，真是别有用心。太后立即罢免了英妃。秦楚边境有一大片军营帐篷。另一个消息是，越地残军近几日出兵进攻楚国边境，驻守越地的楚军军损失惨重。正当楚王打算赶紧出兵救援时，屈原及时阻止了楚王，认为此时出兵无疑会损害军心，疏远六国，使秦国的疏远计划得逞。楚王虽然表面上同意了，但他却瞒着屈原，暗中命令景霁敖率领三万精兵征伐国家。田忌秘密行动后得知此事，急忙通知齐王田辟疆，并夸大了出兵数量。当齐王得知楚王私自调动了“五万”大军来缓解危机时，顿时觉得熊槐卑鄙无耻，中饱私囊，于是下令齐军按兵不动。突然，各国别有用心，魏国撤兵，齐国停兵……共同战争的和平局面开始向秦国倾斜。莫愁体弱多病，卧床不起，仍然担心秦楚战争的局势，担心屈原的安危。睡梦中，太后梦见了昔日的楚国大巫师——特鲁姆普的母亲在火海中大喊“亡楚必秦”，顿时惊醒。太后终于相信了莫愁的预言，命人立即向楚王报告。