在楚国的讲台上，楚王发表了慷慨激昂的讲话，字字铿锵有力。他直接斥责秦国的奸臣是可恶的，侵犯了楚国的威信。楚王立即当着众大臣的面宣布昭和(闵政 饰)为楚国第四十代灵隐。一时间，赵家和曲家的两个姻亲家族掌控着内政和军事大权，权力称霸天下。在泉县，曲由征兵，他的豪迈挑衅话语瞬间激起了百姓对秦国的愤慨。贪生怕死的刘歪嘴(王新宇 饰)在晴儿的鼓动下报名参军，但后悔已为时已晚。曲友斩钉截铁的一句“不能参军反而断了”，断绝了刘歪嘴的退路。看到平日里被人鄙视、唾弃的刘歪嘴也报名参军，老百姓纷纷踊跃报名参军。茂叔病卧榻上，十分虚弱。按照楚国的征兵制度，每户需要一名男性参军，但茂叔年事已高，无法参军。屈原(马可 饰)即将参军。高山上，楚怀王(乔振宇 饰)与屈原登临俯瞰楚国大好河山，畅谈天下。楚王深情地请求屈原保证活着回来。街上，一名逃亡者引发骚乱。郑妃的车被扰乱，眼看就要陷入危险的郑妃却被身手不凡的逃犯所救。恰巧路过的曲由看到此人武功高强，想将他招入军队。名叫庄乔(彭博 饰)的囚犯要求与曲由比试，曲由的高强武功和善良彻底折服了庄乔。庄乔立即表示愿意为曲友做同样的事情。田忌让一名随行前往楚国的仆人加入曲家军，参加楚秦之战。曲阜，屈原即将入伍。伤心的特鲁姆普回忆起莫愁，心如刀割，只好吟诗解忧。而善良贤惠的赵碧霞正在偷偷为丈夫屈原绣花。莫愁女(张馨予 饰)扮男装，以“鲁秋心”的名义报名参军，代表父亲参军。在家中身患绝症的茂叔听说后非常着急，但为时已晚。如果他这个时候改口，陆家就会受到军法处理。河边，晴儿与即将入伍的莫愁交谈，解除他的后顾之忧。这时，刘歪嘴来了。入伍前，刘歪嘴表达了对莫愁的钦佩，称莫愁是他最放不下的人。平时多作恶的刘歪嘴此时其实很害羞，胆怯地向莫愁连连表白，场面十分搞笑。三天后，屈原即将离开。晚上，他来到赵碧霞的房间看望妻子。屈原请赵碧霞为他弹钢琴，碧霞也弹得动情。月光下，琴声飘扬，人恍惚，思绪摇曳。曲妈妈对屈原这么多天仍未与碧霞圆房感到恼火。训斥完屈原后，瞿妈妈找到碧霞，与她谈心。曲妈妈希望碧霞在上战场之前能够让屈原成为一个真正的男人。碧霞表示明白。深夜，房间内。碧霞和屈原穿着睡衣，拘谨地坐在床边，场面极其尴尬。屈原想躲进书房，但曲妈妈已经想通了这一点，先开车送曲伯庸到了书房，屈原只好垂头丧气地回到房间。屈原还是不愿意和碧霞圆房，就在地板上铺了一个床垫，一晚上就趴在地板上睡着了。在秦国，嬴稷流着泪告诉母亲八子，他担心自己上了战场就回不来了。八子告诉儿子，他一定要想办法保住自己的性命，将来继承秦王的王位。秦王宫大殿外，秦军虎狼两师齐聚，杀戮的怒吼声此起彼伏。张仪(李雨轩 饰)请秦王嬴驷放心，说他从来不知道什么叫失败。碧霞在出征前为屈原缝制衣服，并在旅途中刺破了手指。屈原写下了遗书，告诉母亲，如果自己回不来，就把遗书交给妻子赵碧霞。曲妈妈骂屈原，让他别说傻话，要活着回来。出征前夕，曲家父子祭拜了曲氏先祖。瞿伯庸给两个儿子讲了瞿氏曾祖父轻敌败军的教训，并教导儿子们“凡是瞿世子，都当自救”，不可以逃亡。无论如何，他都不应该羞辱大楚国的威望。曲伯庸打开宝箱，取出龙渊、泰阿、工部三把绝世皇剑，将泰阿剑交给曲由，将工部剑交给特鲁姆普，自己戴上龙渊。第二天，大军出发了。楚王授予屈伯庸(尹铸胜 饰)军旗，表明军队不会接受国外国王的命令，屈伯庸可以全权指挥楚军。一时间，杀声震天，军心动摇。行军中，刘歪嘴觉得莫愁的化装士兵很熟悉，经常和他们交朋友。边城守将高昌义牺牲，带回消息：秦军突然攻城，楚军毫无防备，边城失守。秦军举大帐，魏章(吴海若 饰)下达军令，表示让大军继续进军，守城阻止屈伯庸。若让楚军一名士兵入城，我愿砍下项尚的头颅。