天色阴沉，还下着大雪。数万将士严阵以待，只等将军一声令下，箭矢射出，大战一触即发。战场上硝烟弥漫，死伤无数。花剌子模占据有利位置，城池久攻不下。一支刻有大晋昭王字样的羽箭破空而出，直接射中蒙古将领博尔舒，一枪毙命。异国他乡作战，时间拖得越久，对蒙古军团队来说就越不利。雪越下越大，寒风凛冽，呼啸而过。铁木真(郑斌辉 饰)和郭靖(杨旭文 饰)站在雪地里讨论战局。蒙古军此时进退不得。城易守难攻，再进难；撤军只会让自己陷入四面楚歌的境地；在恶劣的环境和艰苦的条件下，战士们的士气日益低落。如果再这样下去，这场战斗就会失败。晚上，雪还在下，陆有娇带着郭靖来到了秃木峰脚下。山峰高耸，积雪寒冷，壁滑，攀登困难。但对于蓉儿来说，哪怕是最困难的山峰，郭靖也要征服。陆有娇派人带来了很多羊腿，烤熟了，放在悬崖上，来帮助郭靖。几天后，两人终于再次见面。白雪皑皑的山峰晶莹剔透。黄蓉(李一桐 饰)尽管嘴上说着愤怒的俏皮话，但他心里已经原谅了郭靖。郭靖虽然愚蠢，但他可以学习黄蓉的真诚。黄蓉利用归云庄的阵法逃离了欧阳锋(黑子 饰)的囚禁，但始终没有真正摆脱他，欧阳锋也将他追入军中。黄蓉注意到面前的巨石后面有一个影子，那是欧阳锋蛇头手杖的影子。她笑了笑，转身和郭靖商量，明天晚上再来这里，告诉他《九阴真经》中的奇怪文字。欧阳锋只能听到声音，却看不到黄蓉给郭靖的暗示。一天的时间一眨眼就过去了，晚上黄蓉居然在秃木阵线给郭靖翻译了《九阴真经》。欧阳锋躲在巨石后面，将她的话牢牢记在心里。郭靖借口离开了半个小时，并同意黄蓉半小时后回来，并在今晚完成所有奇怪文本的翻译。欧阳锋躲在暗处，梦想今晚就能得到全部九阴真经，殊不知自己已经落入了别人的圈套。等了一会儿，黄蓉自言自语道，她一个人，心里害怕，想着先找到郭靖，然后一起上来。欧阳锋害怕被黄蓉发现，就安心地在山顶等待。但他等待的却是，往下走的羊腿路彻底被毁掉了。下山是没有希望了。三天后，蒙古军的情况更加糟糕。天气寒冷，战士们感染风寒，纷纷倒下。军中的粮草只够再过三天。但郭靖此时并没有什么好的策略来克敌制胜。正当他们束手无策时，被困在秃木锋顶上的欧阳锋却像长了翅膀一样纵身跃下。见状，黄蓉灵机一动，没想到这次是老毒物无意中帮了他们。郭靖下令将将军的所有帐篷做成翅膀，以备后背作战。天空一片黑暗，勇敢的蒙古士兵陆续登陆城内。蒙古军一向以英勇善战而闻名。当城门打开的时候，没有人能够阻止他们。花剌子模国王和完颜洪烈(宗峰岩 饰)狼狈而逃。黄蓉长期以来一直阻止完颜洪烈逃跑，所以很快就识破了他的诡计，成功擒获了完颜洪烈。郭靖把他献给了成吉思汗。当年完颜洪烈去蒙古显威，今天却见对方如老鼠过马路，人人喊打。完颜洪烈快要死了，他把这个世界比作一头猛兽，任何人想要得到它，都会被它吞噬。完颜洪烈有过辉煌的一生，也有过悲惨的一生。他痴情地爱着包惜弱(刘芊含 饰)，却无法爱他。唯一的儿子杨康(陈星旭 饰)对他恨之入骨。为了一统天下，他最终在敌人面前自杀了。完颜洪烈死了，郭靖的仇也报完了。成吉思汗想赏赐他，但郭靖却无意赏赐他。他刚想——话还没说完，就听到了人群的惨叫声。看到无辜百姓受害，他改变了主意，恳求大汗饶过城里的百姓。成吉思汗对敌国人民没有同情心。听到郭靖的哀求，他勃然大怒，扔袖子离开。看着破败的城市和流离失所的民众，郭靖心里不舒服，人民犯了什么罪。