郭靖(杨旭文 饰)在夜间尽力攀登悬崖，但几次从途中跌落。道士放下绳子，把他拉了上来。郭靖想为师，但道士不肯收他。他只答应教他一些睡眠、呼吸、冥想的方法。郭靖睡在悬崖上，传承了他的内功和心法。郭靖每天晚上都来这里跟道士学习，白天继续跟六位大师学习。一年多过去了，高手们发现郭靖学武有了很大的进步，武术大赛有了希望。一匹神马驰骋而来，马王神很有兴趣驯服这匹马，却被马甩掉了，但看到郭靖跳到了马背上，几经挣扎才驯服了小红马。大师们远远地观看，发现郭靖这一年来武功进步神速，还说他突然开悟了。晚上，大师们问郭靖，哪位大师教他如何驯服小红马。郭靖说，除了六位先生之外，唯一教他射箭的人就是哲别(傅天骄 饰)。师父们再三质问他，郭靖只说有人教他打坐、睡觉，却没有教他功夫。夜里，江南七怪跟踪郭靖，在悬崖顶上发现了他。在悬崖之巅，郭靖和道士发现了梅超风(米露 饰)的踪迹。郭靖确信她是想向六爷报仇，便带着道士跟随梅超风。江南七怪在悬崖下发现郭靖跟随梅超风，误会他是在跟梅超风学武，梅超风可能会利用他来害他们，于是他们决定杀掉郭靖。郭靖。完颜洪烈(宗峰岩 饰)与铁木真(郑斌辉 饰)的结拜兄弟桑坤等人勾结，想要刺杀铁木真，不料他们的计划被隐藏在帐外的郭靖听到。道士来告诉郭靖梅超风来了，郭靖跑去告诉师父道士也跟着他一起去。江南七怪这才意识到自己误会了郭靖。原来，教导他的高人，正是全真派道教的马钰(王力 饰)。郭靖急忙将桑坤的计划告知铁木真。他见到了化筝，让她把这个故事告诉她，但铁木真不相信。他以为是华筝(代文雯 饰)不愿意嫁给桑坤的儿子。。江南七怪和马钰决定冒充全真七子吓走梅超风，但梅超风起了疑心。郭靖被梅超风抓住，巧妙冒充全真弟子尹志平(王林 饰)。但马钰暂时没有查探，将全真派的内在实力和心态透露给梅超风，担心造成后患。铁木真险些落入桑坤等人的圈套，幸好被郭靖及时阻止，奸情败露。双方展开激战，铁木真被围困，郭靖劫持使者，黄河四鬼前来擒拿。郭靖把使者暂时交给托雷，集中精力对付黄河四鬼，漂亮地赢得了胜利。铁木真威胁桑昆等人撤退。