铁木真(郑斌辉 饰)逮捕了所有使节,双方暂时休战商议对策。晚上,扎木合会见铁木真,试图说服他向大金投降,但铁木真拒绝,并与扎木合分手。谈判失败,双方黎明时分开始激战,随后铁木真援军赶到,桑昆、扎木合等人落荒而逃。原来铁木真昨天派托雷回去寻找援军,今天他们差点就赢了。铁木真回到大营后,不顾众人的反对,要求释放所有使者,并把华政嫁给他。托雷对此强烈反对,并受到铁木真的惩罚。托雷被罚受伤,华政给他下药,郭靖(杨旭文 饰)也在,他们无力改变铁木真的决定。第二天,铁木真派人从京城送回使者,并把花筝和嫁妆一并送去。桑昆看到大使们都回来了还不相信,但是看到华筝(代文雯 饰)和她丰厚的嫁妆,他就相信了。郭靖来给华正送礼,拿走了桑昆的酒。在华正营,她告诉比登,她不想嫁给多西,她喜欢的男人是比西,并拥抱了他。这时,多西醉醺醺地进来,看到华筝正着急。然后他刺伤了她并与郭靖一起逃跑。所有的大使都跑出去杀了他们,婚礼团队与桑昆扎木合的手下打了起来。这时,铁木真也率军亲手射杀了扎木合。原来,联姻只是一个诡计,其目的就是让桑昆等人措手不及。从此,铁木真统治了被称为成吉思汗的沙漠。获胜后,铁木真奖励他的功绩。他称郭靖为总司令,并想娶华正为妻,让他成为金剑新郎。郭靖不肯,郭母李萍(曾黎 饰)也希望他先报仇,说出与杨家的十八年之约,铁木真表示理解。第二天,郭靖和大师们离开了沙漠。华政欢迎他,并让郭靖等他。一路上,郭靖等人抵达张家口。老爷们好久没回中原了,自己去上班了,让郭靖自己逛街。郭靖遇到了在街上闲逛、假装乞丐到处乱跑的黄蓉(李一桐 饰)。有人在追他。无奈之下,黄蓉围着郭靖躲了起来。他从商店偷了面包,郭靖讲话了。他试图还钱,但当听到这包子要30文时,黄蓉直接把包子扔给店主,并威胁要还钱,惹得店主生气,还想打他。又一阵追逐,郭靖及时救下了黄蓉。两人都躲进商店逃跑了。黄蓉称赞郭靖手艺好,并带他出去吃饭。郭靖跟着黄蓉来到餐厅。黄蓉的惊人命令让郭靖大开眼界。黄蓉在大桌上吃了几口。郭靖询问黄蓉的家乡。她的已婚继母虐待她。白登怜悯他,向他讲述了沙漠的事情,并将大洪赏给他的钱都给了黄蓉,两人互相报出了名字。