丘处机(邵峰 饰)和马钰(王力 饰)谈到杨康(陈星旭 饰)时表示，他非常聪明，但还不够好。两人打算找个地方坐下来谈谈，却意外发现了杨铁心(李宗翰 饰)三人。几人坐下，杨铁心被杨康打成重伤，丘处机生气杨康贪图权势，不肯认父亲。这时，杨康带着人来了，丘处机和马钰站在他的面前。马钰中了彭连虎(孙皓 饰)的暗器。经过几番交锋，杨康发现杨铁心三人已经离开。杨铁心带着包惜弱(刘芊含 饰)、穆念慈(孟子义 饰)仓皇逃走，还没走多远就被欧阳克(刘智扬 饰)等人包围了。对面的人太多了。杨铁心拼命突围，终于重新与丘处机和马钰会合。这时，完颜洪烈(宗峰岩 饰)也来劝包惜弱回去，但包惜弱却答应与杨铁心相守至死，双方一言不合，又打了起来，王处一(郭军 饰)也前来帮忙。杨铁心包惜弱站观战，杨康拔刀欲杀杨铁心，包惜弱及时挡住，穆念慈也与杨康交战。完颜洪烈的弓箭手来了，丘处机三人都受伤了，杨铁心见状，不忍三位道士再次为他们牺牲，举枪自杀，包惜弱也跟着他。郭靖(杨旭文 饰)和江南七怪赶到，正好看到这一幕。杨铁心临终前将穆念慈托付给郭靖，直到去世也听不到杨康称他为父亲。包惜弱死了，完颜洪烈带人回来了。回来的路上，丘处机拦住彭连虎索要解药，但并不顺利。江南七怪前来帮忙。朱聪(姬晨牧 饰)明智地接受了解药，并用半年时间在嘉兴醉仙楼与彭连虎等人达成了交易。郭靖和穆念慈守护着杨铁心包惜弱的精神。丘处机和江南七怪计划闯入皇宫报仇，但穆念慈阻止了他，称他有自己的计划。杨康独自一人在森林里行走，突然下起雨来，他痛苦地跪在地上，他就是杀死他母亲的人。赵王府里，包惜弱住了十八年的房子被烧毁了。完颜洪烈后悔不已，伤心欲绝。没想到，十八年过去了，包惜弱心里依然没有他，宁死不留。杨康到杨铁心包惜弱灵堂忏悔。穆念慈说服他和自己一起回牛家村。黄蓉(李一桐 饰)到客栈找郭靖。王楚见穆念慈武艺高强，便询问她的师父，得知是洪七公(赵立新 饰)传授给她的。众人都认为她有好机会，以后让郭靖照顾她也算合适。丘处机谈到杨康的不良行为和自己教学无能的错误，并取消了与江南七怪的醉仙楼武术比赛的交易。黄蓉听说让郭靖在门外照顾穆念慈，心里很不高兴。看到郭靖下楼，说要给穆念慈买零食，她更加生气了。当郭靖说自己不想嫁给穆念慈时，她才松了口气。回到家里，师傅让郭靖陪穆念慈回牛家村，回去后让他们结婚。郭靖告诉大师们，他不想嫁给穆念慈。