两人从餐厅出来，往郊外走去。夜深人静的时候，只剩下蛙鸣和虫鸣。郭靖(杨旭文 饰)默默地点燃了火。黄蓉(李一桐 饰)站在不远处的河边，手里拿着皮影戏，唱着小调。那天，她辞退了郭靖，说要吃花糕，其实是想学曲子，在分开前唱给郭靖听。既然注定要分离，她希望靖哥永远不要忘记自己。郭靖看着面前默默流泪的黄蓉，紧紧地抱住了她。夜的时光转瞬即逝，离别的时刻越来越近。突然有人送来一封信。郭靖看到锦囊上绣着自己的名字，就知道那是托雷传信。锦袋是他们宣誓时他送给托雷的信物。郭靖打开信，眼睛里闪着喜悦的光芒，请蓉儿过来读。信中称，八月初六的协议已被取消。华筝(代文雯 饰)想通了，就放了他。他们幸福地拥抱着、转着圈，喜悦之情溢于言表。另一边，花筝辛苦等了一天，直到城门关闭，却没有等到郭靖。此时，杨康(陈星旭 饰)坐在王府里身边，为第一步计划的成功而自豪。与此同时，郭靖黄蓉决定启程前往桃花岛。桃花岛上，黄药师(苗侨伟 饰)皱着眉头，连连叹息。他在教白痴练书法，可白痴的学习能力太低了。学了半天，她连自己姓氏这个简单的“曲”字都认不出来了。写。与此同时，江南七怪来到了桃花岛，黄药师并不想见到他们。哑奴来报告郭靖已经带着华正回蒙古了，只剩下黄蓉一个人了。黄药师皱着眉头，担心自己的女儿，但他不知道的是，郭靖黄蓉正牵着手走在嘉兴的街头，脸上写满了幸福。现在他们终于可以安心的在一起了。郭靖还说要请黄药师把蓉儿嫁给他。他们不经意间抬起头，看到了师父的背影，赶紧叫师父停下来。洪七公(赵立新 饰)知道郭靖不用回蒙古，由衷地为他和黄蓉感到高兴。当黄蓉看到他的主人时，他似乎在找人。洪七公确实是在找人，他是在找郭靖的师父柯镇恶(王奎荣 饰)。他在码头见过柯镇恶。他大喊泯灭良心的言论，并威胁要杀死黄蓉。他正要上去询问，柯镇恶却跑开了。柯镇恶和黄药师的性子都怪怪的，不知道他们之间到底发生了什么。洪七公决定继续寻找柯镇恶，并让郭靖黄蓉启程前往桃花岛。黄蓉一路上充满了担忧。当她到达岛上时，她抓住郭靖并问他，如果他的母亲和老师不喜欢她，他会离开她吗？郭靖斩钉截铁地告诉她不行，但黄蓉却感到不安。郭靖看出她的担心，答应她今生、来生、下辈子都不会与她分离。那里有一大片桃树林，花香四溢，花瓣飞扬。黄蓉高兴地手舞足蹈。郭靖对此非常着迷。他觉得蓉儿就像花丛中的精灵一样美丽。舞会结束后，黄蓉高兴地跑到郭靖身边，拉着他往前走。他无意中看到郭靖三爷的马死在桃林里。走了几步，黄蓉发现母亲的墓碑坏了，赶紧进墓查看，郭靖紧随其后。坟墓里一片狼藉。六爷死在墓口台阶上，二爷死在地上。黄蓉想知道为什么他要让母亲做出牺牲。郭靖相信二爷不会偷她母亲的东西。当我们再往里走的时候，发现除了这位大师之外，还有几位大师都惨死在墓中。三爷临终前写下血字，但字并不完整。郭靖一看，以为是东邪的侗字。他喊着黄药师的名字，冲进了自己的房间。郭靖看到血淋淋的衣服，觉得这是他杀了自己的主人的证据，发誓要为主人报仇。郭靖太情绪化了，黄蓉却觉得这件事疑点很多。现在岛上已经没有人了，而她的父亲又对母亲深爱有加，怎么可能在她的坟墓里杀人呢。可这些郭靖现在根本听不进去，仓皇转身就跑。郭靖用剑在地上挖。当剑折断时，他用手挖。直到双手沾满鲜血，他才在意。郭靖埋葬了几位大师。在整理他们的遗骸时，二爷手里拿着一只小玉鞋，郭靖随手把它扔到一边。黄蓉拿起它，感到很困惑。这不是她母亲的东西。仔细一看，玉鞋的鞋底上写着一个“招”字。突然，远处传来几声撕心裂肺的惨叫声。这是郭靖的第四位先生。此时的四爷浑身是血，脸色狰狞。他疯了，对郭靖拳打脚踢。黄蓉不忍心看到郭靖受伤，就上去推了他。四爷打了黄蓉一巴掌，却打在了软甲上。巨大的疼痛让他瞬间清醒，却再也说不出话来。他用尽了最后的力气，写出了一条横线和一条竖线。郭靖认为，这是黄药师“黄”字的一部分。他为几位大师立碑，跪在他们的墓碑前，发誓要为黄药师的杀戮报仇。丘处机(邵峰 饰)和马钰(王力 饰)赶往嘉兴，他们知道黄药师来了，完颜洪烈(宗峰岩 饰)也来了，同时对付他们有点力不从心，丘处机通知了其他几位师兄和徒弟尹志平(王林 饰)，并打算用天罡北斗阵来对付他们。郭靖此时也回到了嘉兴，他面无表情地走在街上。旁边有一个小摊，卖苏的小糕点。郭靖记得，他在沙漠的时候，七公子给他做了这个糕。他嘴里尝到了熟悉的味道，但那个熟悉的人却不在了。郭靖来到醉仙楼，坐在和那天和他的师父们一样的位置上，仿佛那天的情景就在眼前。这时，丘处机来到楼上，手里拿着一个大鼎。他见到郭靖非常高兴。他笑着给他讲了十八年前在江南遇见七怪的情景。郭靖的眼里充满了泪水。之后，他悲伤地告诉丘处机，除了太师之外，其他五位师父都已经不在人世了。丘处机脸色一沉，他想知道是谁杀了他们。这时，外面突然传来黄药师标志性的哨声。郭靖推开窗户​​，看见黄药师在外面与人打架。他咬牙告诉丘处机，是黄药师杀了他的五个师父。