荒凉荒凉的牛家村，大雪下，郭啸天(邵兵 饰)和杨铁心(李宗翰 饰)两兄弟对酒谈心，豪情壮志。交谈中，他们对岳武穆充满了敬佩之情，希望能像岳武穆生前那样精忠报国。远远望去，只见一位道士在雪地上行走，脚步轻盈，不留痕迹，背着一个黑色的包裹。见雪天道长独自走来，他们由衷地互相叫了一声。道士见他们明明有功夫，却愿意躲在这里，怀疑他们不怀好意。道士打开包裹，头掉了出来。两人误会道士是滥杀无辜的盗贼道士。自然，他们发生了争执。战斗中，道士发现对方竟然使用了杨家的射术。认清对方后，才知道道教教主正是全真派丘处机(邵峰 饰)。这时，一群黑衣人冲过来与丘处机打斗，很快就被丘处机消灭了。兄弟二人请道士到家里喝酒，想请他传授武术，并介绍了他的妻子李萍(曾黎 饰)和包惜弱(刘芊含 饰)。他们给他们起名叫郭靖(杨旭文 饰)、杨康(陈星旭 饰)，一些人很高兴。他们还说，如果两个孩子是男孩，他们就会成为兄弟，等男孩和女孩长大后，他们就会成为夫妻。半夜，包惜弱在自己的茅棚里发现了一个被箭射伤的黑衣人。他心地善良，给伤口准备了药，自己处理。他知道，如果他告诉杨铁心，黑衣人就会死，但如果不告诉他，黑衣人就是丘道长的敌人，他就有麻烦了。杨铁心打算在木屋里寻找铁器。他生怕黑衣人被发现，连忙跟了上去。黑衣男子躲在干草堆下，一直没有被发现。一群官兵冲了过来，称杨铁心和郭啸天是叛徒，想要逮捕他们并带到政府。她们问心无愧，打算去官府，却被带队的段天德(余皑磊 饰)抓获了两女，她们被迫反抗。一番打斗后，他们骑着马，带着自己的女人冲出重围，却突然郭啸天的箭射中了，杨铁心留下来帮忙，让两个女人先走了。官兵太多，被判死刑。郭啸天拼命维护杨铁心，并将妻子和孩子托付给他。杨铁心转身跟随这两个女人。他初识妻子包惜弱，却为了救妹妹，残忍地离开了她，希望命运的安排能再见到她。杨铁心刚救出妹妹，就被官兵包围，向她体内射出数支箭，坠落悬崖。另一个面包熙若被黑衣人救了出来，周围都是官兵。男子请医生处理伤口，发现女子怀孕了。丘处机看到郭啸天的尸体挂在市场上，发现他指责了他们，并强迫他问出仇人段天德的名字。包惜弱在客栈醒来，从自称燕烈的完颜洪烈(宗峰岩 饰)口中得知丈夫去世的消息，她伤心欲绝。丘处机向武功高强的段天德报仇，段天德无奈将李萍藏匿于法华寺，角木大师参与虚伪的游戏。丘处机在法华寺找到了一个重要人物，焦木答应三天后在醉仙楼与他见面，丘处机将大鼎搬离法华寺作为见证。酒馆伙计让完颜洪烈交了银币。完颜洪烈得知钱被偷了。当地官员冲到他身边，颤抖着跪下向他道歉。包惜弱恰巧在楼上看到这一幕，并从完颜洪烈的侍卫那里得知了此事。他的真实身份是晋王。丈夫生前一直对金人怀恨在心，包惜弱本想杀了他为丈夫报仇，但在完颜洪烈的一番说辞和考虑到腹中的孩子后，她只好作罢。