回到警察局，露西仍一脸震惊地向安迪描述着当时的情景。哈利进来告诉库珀，他已经调动了三支真正的警察部队，但仍然没能找到云顿和安妮的下落。库珀呆呆地看着墙上的壁画，想起了带火行走的死人身上出现的那句话。彼得进来说伍德小姐偷了他的车，当他正要追赶时，却被扔在树林里。库珀说伍德小姐没有偷他的车，她一会儿就到。哈利和库珀想到了格罗夫，据说亚瑟王就埋葬在那里。伍德小姐果然出现在警察局，并给库珀带来了一瓶油。库珀和哈利听说后，不约而同地想到了柯比博士。霍克把朗特尼带了进来，库珀让他闻了伍德小姐带来的油味。变性人吓得往后退缩，说劳拉死的那天晚上他就闻到了这种味道。云顿带着安妮去了小树林，安妮坚信库珀会来救她。云顿强行把安妮带进了小树林，中间有一个白色的圆圈，周围环绕着一圈树木。安妮想要出去，云顿说安妮和他有一个盟约，现在在这片树林里，她不再担心安妮会逃跑。安妮慢慢安静下来，面无表情地跟着云顿转圈。这时，树后出现了一道红色的帘子，云顿带着安妮走了进来。纳丁和迈克头部受伤，纳丁意外恢复记忆，让所有人措手不及。唐娜不顾母亲和本杰明的苦苦哀求，决心离家出走。父亲回来看到这一幕，猛地将班杰明扔向壁炉，班杰明满脸是血地倒在地上。库珀和哈利追着他们到了树林里。库珀说他一个人去。哈利看着库珀接过手电筒，慢慢走进树林。库珀找到了云顿和安妮消失的地方，穿过树后升起的红色帷幕走进去。哈利看着库珀进去，然后红色的帘子消失了，心里感到非常不可思议。库珀进入了一片红色空间，一颗红矮星出现了，一名歌手在闪烁的光芒中歌唱。安迪找到了哈利，两人在库珀失踪的地方过夜，但库珀始终没有出来。奥黛丽把自己缩进银行的保险箱里，抗议古斯伍德计划的实施。彼得和安德鲁带着埃尔留下的保险箱钥匙来到银行，打开保险箱发现里面有炸弹，安德鲁和彼得来不及逃跑，只听到银行里传来一声巨响。双食餐厅里，卡比博士带着莎拉找到加兰少校，表示莎拉有重要消息要告诉少校。莎拉拉着少校的手，用沉闷的声音告诉他，她和库波正在夜门等他。红色窗帘包围的房间里，库珀看着周围的人一一出现在这里，其中包括安妮、年长的服务员和巨人。这些人不断的出现在他的眼前。看着他们。直到红衣矮人让他选择出去的路，库珀一次又一次在同一个房间里迷路。在房间里，他看到了死去的卡罗琳，看到了安妮对他尖叫，看到了云顿被白发迈克控制。库珀走后，出现了一个和他一模一样的人。那人跟迈克狂笑，然后追赶库珀，最后在角落里抓住了库珀。哈利在小树林里守护着库珀消失的地方，直到深夜，红色的帷幕再次出现，浑身是血的库珀和安妮出现了。库珀在酒店醒来，哈利告诉他安妮已被送往医院。库珀说要刷牙就去厕所，用头砸碎了镜子，镜子里出现了一个头发花白的迈克，两人相视一笑。库珀满身是血，但微笑着重复了安妮的遭遇。