加兰·少校告诉所有人发生了什么事，完全没有注意到他的耳后烙着一个标志。看到加兰·少校越来越情绪化，哈利建议他从头到尾解释一下案情的原因。加兰·少校表示，有非官方组织在天上和空中探测UFO，他目前正在双子峰寻找一个名为Shourimen的地方。正当他说话的时候，空军的人把少校带走了。库珀看着照片中的照片，水滴刚刚从天花板上掉下来。迪尼斯和库珀软硬兼施，让厄尔通知尚，他已经联系了买家进行交易。艾德和诺玛恢复了原来的联系，两人传递了信息和收据。雪莉对于照顾利奥感到很不高兴，但鲍比拒绝和雪莉一起照顾利奥，因为他现在是班哲明名人，有更重要的事情要做。雪莉生气地打了他，鲍比转身摔上了门，而此时利奥的眼神却动了一下。詹姆士要求艾德将所有的钱转给他。舒马夫人找到了他。詹姆士向她讲述了自己的经历，称无论他如何努力，都无法阻止另一个女孩被杀。舒马女士表示我能理解詹姆士的感受，两人情不自禁地亲吻起来。舒玛先生外出，妻子请求詹姆士帮助她。纳丁跟着迈克去了双食店，迈克对纳丁的骚扰非常严重，即使他断然拒绝了她，仍然无法阻止纳丁亲吻他。诺玛正要和艾德出去，被汉克发现。诺玛谎称她正在办事。哈利找到了乔西，但乔西一再回避，哈利坚持要照顾她。奥黛丽发现班哲明有精神问题，无奈之下只好向杰瑞寻求帮助。在警察局，库珀看着大家准备抓捕毒贩，哈利给了他助理警官的徽章。安迪和木场潜入孤儿院寻找小尼克的信息，却被一对前来收养孩子的夫妇撞见。唐娜要求艾德进一步了解詹姆士的下落，艾德给了她詹姆士想要电汇的钱。诺玛刚走，汉克出现在艾德的房间打了艾德，被刚回家的娜丁看到，娜丁教训了汉克，汉克却无能为力。鲍比被班哲明迷惑了，只得借故逃跑。奥黛丽与他商量着如何处理这件事。凯瑟琳趁他们不注意溜进了班哲明的办公室，看着这个半清醒半疯狂的男人，心里又爱又恨。詹姆士让舒玛女士感到惊讶，马可看到了两人关系牢固时的一切亲密感。毒品调查部特工和厄尔在毒品交易现场被发现混在一起，库珀与他们交换了自己。霍克让露西向上级警察求助，双方互不妥协地对峙。库珀问尚为什么要针对他，尚将双峰的所有变化和他哥哥的死归咎于库珀。迪尼斯伪装成送餐服务员，带上枪，默默配合库珀，在大家的配合下，射杀了商，制服了商的买办。雪莉醒来发现Leo不在椅子上，转头却看到Leo站在墙边笑着喊着她的名字。雪莉害怕地尖叫起来。回到警察局，警察局因停电陷入一片黑暗，但库珀却在办公室里发现了一具尸体和一套国际象棋。库珀表示，这是温顿的下一步行动。