在马科的威胁下，孔夫人把所有的责任都归咎于詹姆士，并告诉警察詹姆士是双峰村人。唐娜指示詹姆士停止追逐警察。无奈之下，唐娜被迫向艾德求助。鲍比陪雪莉去警察局解释雪莉受伤而利奥如何逃脱。在被哈利和库珀多次询问后，他不得不告诉他们他和雪莉的关系。库珀问鲍比是否在电锯升起的那天晚上射杀了利奥，鲍比说他去找雪莉，汉克射杀了利奥。雪莉不知道利奥去了哪里，所以哈利决定派警察去保护雪莉几个小时。艾伯特到达双峰市，告诉库珀温顿在哪里，做了什么，说温顿给警察所有的政府机关送了一些东西，库珀发现了这些东西，说这些东西是温顿妻子的。艾伯特表示，范达姆似乎邀请了所有人，但只有库珀想跳舞。此时，所有人都在寻找他，却找不到他在哪里。发电厂和棋局显然已经开始运转。库珀一听这话，更加烦恼了。当Leo在船舱中醒来时，云顿已经掌握了有关Leo的所有信息。里奥想要逃跑，被云盾抓住了。云盾不断折磨他，要求他停下来帮助自己，但雷欧没有反抗的力气，只得认命。艾德和诺玛谈论他们的友谊，他们在床上梦想着未来，但纳丁走进来打断了他们。诺玛和艾德感到尴尬，但纳丁说她不会为自己和迈克感到难过。哈利和库珀从乔西那里得知了乔纳斯被谋杀的真相，乔西在桌子底下握着哈利的手，恳求他不要再想了。乔西接到埃尔打来的电话，埃尔问她是否知道乔纳斯的死讯，并要求乔西再次联系她。凯瑟琳接了电话，凯瑟琳告诉电话，欢迎埃尔来到双峰。艾尔知道乔西回到凯瑟琳身边后非常难过。本杰明的态度依然不正常，哈利见状想要接手本杰明的工作，但奥黛丽反应强烈。奥黛丽只好请求医生将本杰明带回现实世界。唐娜想见舒玛女士，了解事情的真相，但马科发现了，并对她进行了严厉的威胁。艾伯特测试了库珀返回的西装的面料。他们都觉得乔西很关心。库珀告诉他，在看到明确的证据之前，他不会与哈利说话。库珀从温顿那里得到了另一个提示，这让他想知道如何继续游戏，哈利向他推荐了彼得。库珀向彼得寻求帮助，彼得欣然同意。雪莉想回到双食公司工作，诺玛答应了。哈利告诉诺玛汉克迫在眉睫的追求，诺玛松了口气。凯瑟琳邀请埃尔到家里，乔西很惊讶地看到埃尔。凯瑟琳利用乔西作为讨价还价的筹码，与埃尔交换人情。詹姆士闯入舒玛家，质问孔夫人为什么这样对待他。孔夫人把所有的责任都揽在自己身上，说她欺骗詹姆士是出于金钱和恐惧。詹姆士淹没在甜言蜜语中无法亲吻，却被马科从背后袭击。马科威胁孔夫人，却出于自卫杀死了詹姆士。在大家的帮助下，本杰明终于醒来，而云顿则被里奥控制着修炼。马科见孔夫人不想杀詹姆士，决定亲自动手。唐娜冲进来恳求不要伤害詹姆士。马科决定这么做，孔夫人无奈之下开枪打死了他。温顿变身并经过库珀身边，给奥黛丽留下一张纸条。库珀回到房间，发现床上有一个面具和文顿的唱片。