邓子华(吴奇隆 饰)找到张汉民(徐少强 饰)，要求老板尽快调动，张汉民很紧张。邓子华解释称，朱雨辰(罗海琼 饰)正被情报官员马成功(赵亮 饰)盯上，如果朱雨辰再来，老板就会暴露。辛大夫本来要给老板一个机会，朱雨辰想一起去，但辛大夫告诉他老板已经搬家了。朱雨辰错误地认为邓子华在暗中跟踪他。陈龙海(姚刚 饰)带邓子华听京剧，并邀请著名京剧演员杜青亭共进晚餐。得知三江市的地下党组织被摧毁，杜青亭非常惊讶。陈龙海让邓子华去俄罗斯老师萨拉丽娃(维多利亚 饰)家里接正在学钢琴的小石头。邓子华开车送朱雨辰和小石头回家。朱雨辰后悔把邓子华介绍为警察，成了她根本看不透的魔鬼。朱雨辰回到家问邓子华对萨拉丽娃的看法，想要撮合他们，但邓子华却回避萨拉丽娃，看不起他。而出于对共产抗日分子的同情，邓子华劝雨辰要小心。陈龙海带邓子华听京剧，并将向邓子华介绍自己的情妇杜晴婷。晚上，萨拉丽娃发来电报，电波相继被三江市所有特务组织拦截，派人搜查附近的广播电台。陈龙海带着邓子华等人搜查了萨拉丽娃的家，陈龙海对她还算礼貌。邓子华在卧室里找到了萨拉丽娃的广播电台，但他没有说什么，也没有告诉陈龙海。相反，他静静地离开了房间，就像什么都没有发生过一样。第二天早上，陈龙海和杜青亭一起吃早餐。杜青亭满心忧虑，这让陈龙海大失所望。张良库警告邓子华马成功正在跟踪他，并让他小心。由于对陈龙海的怀疑，马成功带人挖出了此前埋葬陈龙海的“老大”。