满洲国时期,三江警察局特务科行动组组长邓子华(吴奇隆 饰)接到电话,约他到饺子馆见面。饺子馆里,代号“老大”的三江地下党负责人正在饺子馆等候与邓子华会面。在等待过程中,经理发现饺子馆外埋伏着一名警察。他遇到了从后面追来的特务,双方爆发了枪战。老板受伤逃跑。邓子华去饺子馆时,遇到了正在追捕老板的特工。他跟了上去,趁机用另一具尸体取代了昏迷不醒的老大,将老大救了出来。邓子华将大哥藏在叔叔家,并请大哥帮忙掩护。邓子华试图想办法通知被捕的地下党在辨认尸体时坚称死者是老大,以掩盖真正的老大。情报部门负责人陈龙海(姚刚 饰)虽然相信邓子华所说的枪战中死去的人是老大,但他心里还是心存疑虑。但为了与马成功(赵亮 饰)竞争,他决定谁被杀就是老大。陈龙海通过秘密渠道获取情报,一举摧毁了地下党的三个秘密据点。三江市地下党的工作陷入瘫痪,陷入寒冬。日本人称赞陈龙海和邓子华情报部门的伟大行动。超高班领军人物井深一郎(景岗山 饰)和宪兵队长筱田在表彰大会上暗流涌动。报纸刊登了邓子华杀死老大并被打入地下党底层的消息。三江市地下党向邓子华发出通缉令。