日军进军齐齐哈尔，原总督府成为日军司令部。长谷川次郎(陈育臣 饰)被军部任命为齐齐哈尔司令部司令兼齐齐哈尔临时政府最高统帅。但长谷川次郎并不满足于此。跨越黄河和长城后，酒井听说他邀请长谷川次郎为乙级联赛效力，长谷川次郎同意了。何梁听到小龙牺牲的消息后，大骂齐昭(游大庆 饰)，拼命想和齐昭打一架。齐昭告诉他，他是小龙的亲生父亲，但何亮不相信。银凤及时赶到，告诉他这一切都是真的，何良才被骗多年，此时如梦初醒，骂银凤和齐昭是一对狗人，还被马大壮(王洪千 饰)陷害。银凤多次指责齐昭阻止她带走小龙，却未能保护小龙。让小龙死在日本人的屠刀下，让一个白发人送出一个黑发人，他不配做小龙的父亲，这辈子都不会原谅他，齐昭感到愧疚和让她生气。日军占领东北两年后，齐昭已经回到大铁关担任保安大队第一团团长，而何良才则是保安大队第二任团长。这一天，第一团的战士和第二团的战士之间发生了一场战斗。双方激战，数十人受伤。贺玉瑶(刘梓娇 饰)斥责齐昭和何良材。团里有五百刀，命何良才把新买的马匹分给十个团，留十匹马给团部。此外，齐昭和玉瑶还获得了十天的假期，返回柳林县参加婚礼。在返回团部的路上，齐昭和何良才又发生了争执。他们决定赌，看战场上是第一团杀鬼子多，还是第二团杀鬼子多。日本关东军即将开始下一次军事行动，进军山海关。长谷川次郎派上野秀子和凌锋秘密潜入长城，拉拢亲日军官，铲除异己。察哈尔派遣军旅参谋长山田要求长谷川次郎亲自出去迎接。此人就是曾与长谷川次郎共事过的上海武藏会前会长山田先生。长谷川次郎只好出去迎接山田进来。没想到山田来这里还有另一个目的，就是阻止长谷川次郎再次升职。聊天中，他听说长谷川次郎的未婚夫是上野秀子，山田错过了秀子小姐的就寝时间。他一怒之下将一杯红酒泼到山田脸上，从而错过了升职的机会。李先生带着他的部队来找齐昭。他现在是共产党领导下的抗日游击队政委，但他缺乏武器弹药。他来这里是为了向老领导寻求支持。李先生还告诉齐昭，日本人已经攻占了山海关，齐昭即将打内陆，齐昭不敢相信，但他不得不相信。为了共同抗击鬼子，齐昭不顾下属的阻碍，无偿向李先生捐赠了大量武器弹药。威盛护送张灯结彩，喜气洋洋，齐昭和玉瑶奉命在家里举行婚礼。不料，德国陆军学院毕业的齐早早提前闯入，鸣枪示警，扰乱婚礼，并拖走贺玉瑶。到了何公馆，玉瑶向早早诉苦，说她等这一天等了很久，但早早却记得，当时他去保定军校，准备离开家的时候，就让妈妈答应了。他要保护他的家庭，而不是嫁给齐昭。玉瑶无语了。这时，银凤的女儿小梅专程回家祝贺齐昭和玉瑶结婚。小梅看到叛逆的早早，一见钟情，但早早不理睬她。为了升职，何良才送给保卫大队长一箱金条，大队长同意推荐他为副旅长。