齐昭(游大庆 饰)见玉瑶固执，又见上海事情紧急，只好先动身前往上海。上海附近有一个小镇金山卫，贺亮才(梁笑 饰)在那里开了一家丝绸店。生意像火车一样运转，但自从日本人在另一条街上开了一家洋布店后，事情就变得越来越惨淡了。这一天，柴掌柜看到了丝绸店。12：00还没有生意上门，他无奈地吩咐店员把门关上。这时，两个衣衫褴褛的男子上前询问。柴掌柜仔细一看，发现是老板贺亮才和管家贺富贵。乔装打扮而来，柴掌柜看到自家老板找上门来，赶紧准备饭菜为两人收拾灰尘。吃饭时，柴掌柜见老板脸色不太好，就推荐了附近济世堂的医生。听说他是前任御医，医术高超，贺亮才向老板请了一些补品，贺亮才深受感动。饭后，贺亮才和贺富贵一起去了。没想到，他们在积石堂遇见了昏迷不醒的上官燕(耿杨 饰)。据医生介绍，上官燕是他的邻居、第二个人派来的，他是该地区的名人。恶棍、流氓、人贩子，上官燕就应该被他绑架。贺亮才虽然无法保护自己，但当他看到上官燕死里逃生时，心里痛苦了很久，决定去救上官燕。他从浦二爷那里买了上官燕，每天在积世堂无微不至地照顾他，积世堂的年轻医生万月非常感动。见贺亮才迟迟未回家，他收拾好行囊，前往上海寻找他。玉瑶不听他的劝说，两人不知不觉地走出了县城。西安和贺亮才聊得很快，说贺亮才是他的父亲，黑衣人急忙说自己是贺亮才的员工，专程来上海接他们。原来，这群人是以山田为首的日本人。眼看谎言无法编造，他们撕破脸皮，将玉瑶和他的母亲强行绑到上海，关在一间破旧的房间里，并逼迫贺亮才询问她在哪里。假装带领山田等人寻找贺亮才，半路逃走却晕倒在路边。齐昭找人，领着大壮等人走了过去。当他看到是玉瑶时，赶紧带着她回到了院子里。玉瑶醒来后仍然想念她。被日本人扣押的扎扎请求齐昭尽快营救扎扎。齐昭抱怨玉瑶不应该留下扎扎奥，但玉瑶觉得如果他不出来报告这个消息，他就没有获救的希望。齐昭认为日本人会故意让玉瑶逃跑。为了引诱贺亮才上钩，齐昭决定使出他的伎俩。他派了一个身材和贺亮才差不多的人去引诱山田他们走。早早不领情，抱怨玉瑶抛弃了他，独自走开。齐昭请求玉瑶给早早时间接受这一切。为了尽快查明银凤和上官燕的下落，齐昭拜访了父亲的老朋友、黄埔保安局局长张天南，想请他代为打听。钱，觊觎东方人的钱，与蒙面武士打斗，却被蒙面武士打死。张天南得知自己醒来后要亲自为儿子报仇，齐昭为他请愿，两人赶往商厦。原来，日本人几周前就在这里设立了擂台，用重金吸引武术学生前来打斗。张天南急于为儿子报仇，上台向他发起挑战。谁能想到，蒙面武士实力超群，竟然重重击败了张天南。在一旁观战的齐昭，看到蒙面武士的动作来自齐家。他大吃一惊，猜出他就是桑振武，于是齐昭将张天南从蒙面场中救了出来，并向蒙面武士挑战。两人一打斗，蒙面武士长谷川二郎就知道他就是齐昭。齐昭的对手很快就处于劣势。裁判山田见状，冲上前宣布两人打平。比赛结束，下周继续。