9月18日事变前夕，日本占领东北的意图已经昭然若揭，日本东北各势力都在朝着这个目标努力。长谷川次郎(陈育臣 饰)出任日本铁道防卫部副部长。上野秀子告诉他，目前，他的政党已将东北军的政治领导人分为三类，其中三分之一是亲日派，三分之一是中间派，三分之一是反日派派。西庐江的领袖马占山，是极难贿赂或威胁的。长谷川次郎告诉她，这次去沉阳开会，发现了一些意想不到的信息。认识了贺亮才(梁笑 饰)，他们打算从贺亮才那里打开先头部队，两人立即前往齐克哈尔。长谷川次郎命令秀子入住贺亮才常住的酒店，然后又误骗贺亮才把他带到了一个房间。秀子执行了他的计划，并假装给贺亮才倒红酒。两人认出了对方，秀子邀请贺亮才到他的房间，但贺亮才没有上钩，只是告诉他会打电话给他。原来，贺亮才与日本渡边贸易有限公司经理渡边共同从事走私汽油的转售业务。当他看到秀子时，他感到不舒服。他以为秀子是来看望他们的，就请渡边谈谈这件事。无休止的工作正在扼杀秀子。第二天，贺亮才打电话给秀子，请他到红屋咖啡馆喝咖啡。秀子在去咖啡店的路上被贺亮才抢劫并入狱。途中，李老师与齐昭(游大庆 饰)谈论了世界形势、拿破仑、《田中奏折》等，并告诉他中华民族最危险的时刻已经到来。齐昭将信将疑，但当他到达齐齐哈尔，看到各界人士的爱国游行队伍，感受到国家近臣的悲伤气氛后，他不得不承认李老师是对的。渡边来找贺亮才，询问他如何对付上野秀子。贺亮才告诉他，他已经杀了他。渡边告诉他，关东军前一天晚上已经占领了沉阳，即将占领整个东北。以后两人不用再卖汽油了，可以进行劳务贸易合作。贺亮才闻讯后震惊不已，逮捕了一名日本少女。日本人知道后，肯定不能放过他。思前想后，他们决定杀了他。长谷川次郎质疑贺亮才和渡边的亲密关系，于是威胁渡边设下陷阱。渡边敦促贺亮才再次询问上野秀子的下落。贺亮才本人承认是他杀了她。这时，长谷川次郎带领着里面的人，拉住了贺亮才。贺亮才被迫带长谷川次郎去市郊参加葬礼，但上野秀子的尸体却失踪了。长谷川次郎认为贺亮才在取笑他，很生气，命人折磨贺亮才，贺亮才就死了。何玉瑶和齐昭来到孔府寻找贺亮才。他们不想，却遇到了在省长府工作的许志峰。志芬询问他们为何而来，得知他们是来给贺亮才送货的。贺亮才他让余姚给他寄来很多呢绒面料和云南白药。继峰听后，让他们低价将云南白药卖给总督府。未来与日本发生战争时，这是一剂难求的良药。说完，余姚和齐昭双双离开，出去迎战长谷川次郎。看到齐昭还活着，长谷川次郎气得咬牙切齿，但他是来和皇宫谈判的，无暇顾及齐昭。许志峰代表省长府与长谷川次郎进行谈判。长谷川次郎下令总督府在48小时内交出杀害上野秀子女儿的凶手贺亮才及其同伙。否则，铁路警备部门将自行全城搜查。基希哈尔市的各个城门和铁路与中国军队发生冲突。两军在城门口持械对峙。事态十分激烈且具有爆炸性。