上官燕(耿杨 饰)出了客栈，信步来到威胜镖局后门，谁料刚一进门，一把雪亮的大刀就架在了她的脖子上，一个半大的孩子目光炯炯地盯着她，原来是在国民小学上学的孤儿之一——豹虢，豹虢见是上官老师，赶忙请她坐下，上官燕告诉他，后天带他们到黑风岭去见师父。常信忠(刘东健 饰)和封广庭(张雍 饰)等几个弟兄商量怎么救齐昭(游大庆 饰)，常信忠叫弟兄们把压箱子的本领都拿出来，今天晚上去劫大牢，就算救不了齐昭，至少也要见他一面，通个消息。但是，这一切都被外面的一个小警察听了去，小警察贪图几个赏钱，便到贺亮才(梁笑 饰)那里报告了常信忠的计划，贺亮才不敢私自定夺，连夜报告了果胜督军，果胜督军敬佩信忠齐昭他们兄弟情深，命贺亮才不要伤害他们，只是将他们逼走便罢。玉瑶找贺亮才闹，让他救出齐昭，贺亮才起初装糊涂，后来索性打开天窗说亮话，告诉玉瑶，这次是果胜督军要齐昭的命，他也没办法，玉瑶见说不动哥哥，生气的走了，回到家，玉瑶想找银凤商量，又被芳姐打断了，芳姐讽刺玉瑶都被齐昭休了，还在这瞎起劲，玉瑶处处碰壁，无可奈何。深夜，四个黑衣蒙面人翻过监狱高墙，没想到，脚跟还没站稳，早已埋伏在此的保安团便全副武装包围上来，保安团的士兵将四人团团围住，却并不动手，只将四人逼得退出监狱大门便罢，这四人正是常信忠等人，见劫狱失败，只好另作打算。肥猫背着九百两金沙来见贺亮才，告诉贺亮才这些金沙是他和皮猴(宫臣峰 饰)偷偷藏起来的，齐昭并不知情，现在情愿将金沙全部献给贺亮才，买齐昭一条性命，贺亮才要肥猫陷害齐昭，肥猫抵死不从，贺亮才没想到这些土匪也有江湖道义，也只好作罢。次日，齐昭被押往山林深处枪决，危急关头，常信忠带领弟兄们赶到，一场恶战，救下了齐昭，齐昭经此一事，对天发誓，低头十年，十年后抬头再相见。时光飞逝，转眼间十年过去，这十年间，齐昭和贺亮才相安无事。这天，天气晴朗，齐昭带着兄弟们习练武艺，小龙已经长成大孩子了，不仅习武刻苦，而且聪敏异常，齐昭对他爱如珍宝，准备将齐家刀法传授给他。贺府中，玉瑶度日如年，而银凤苦苦思念小龙，虽然她又给贺亮才生了小梅、小虎，但她始终牵挂着小龙。贺亮才将常信忠请到县政府，想请他到黑风岭劝说齐昭将小龙送回他的身边，如果成功，情愿将县长的位置让给他。上官燕从娘家保定匆匆回到黑风岭，她告诉齐昭，保定人心惶惶的，老百姓都在传说，奉系的张作霖和直系的吴佩孚又要开战了，老百姓的苦日子又来了。正说着，马大壮(王洪千 饰)进来说，山下来了很多老百姓要投靠齐昭，齐昭下山一看，来的都是柳林县的百姓，百姓们跪地请求齐昭收留他们，贺亮才已经提前征收了五年的税，家里连一点存粮都没有了，齐昭怜惜百姓，让大壮把仅存的粮食分给百姓们，让他们回家去。贺亮才已升任打铁关保安三旅旅长兼柳林县县长，手下几个军官向他汇报，说直系和奉系又准备开战，保安旅也接到了通知随时待命，贺亮才命部下加紧操练。常信忠来到黄沙堡与齐昭会面，劝说他在此次直奉之战中投靠奉系，一旦打铁关开战，率领黑风岭弟兄们牵制住保安旅，最好能借机扳倒贺亮才。