齐昭(游大庆 饰)对常信忠(刘东健 饰)说，十年卧薪尝胆，等的就是这一天，常信忠非常高兴，两人定下计策，准备借送小龙回贺家的机会进入保安旅，控制住贺亮才(梁笑 饰)，借机牵制保安旅。因为担心小龙年纪小藏不住事，齐昭对小龙说他是贺亮才与郑银凤(赵昕 饰)的孩子，现在要把他送回去，小龙认为贺亮才是军阀是坏人，非常不开心，一个人走到了山下，路过的两个歹徒见小龙生得眉清目秀，举止不俗，竟将小龙绑架了。贺亮才找来玉瑶，告诉她要用早早将贺小龙换回来，让她先问问早早愿不愿意上黑风岭去，玉瑶对放学回来的早早说了要将他送回亲爹齐昭身边的事，早早大哭大闹，不愿当土匪的儿子，竟然跑到花园假山上跳了下去，还好假山不高，并无大碍。常信忠上黑风岭本想通知齐昭贺亮才已定好三天后在保安旅换人，因为小龙丢失，齐昭和上官燕(耿杨 饰)假托小龙生病发高烧要推迟交换人质的时间，贺亮才听说小龙高烧不退也同意推迟，但母子连心，银凤听说后心急如焚，想到山上去看看小龙，贺亮才让她顺便侦察一下齐昭现在有多少人马，银凤不愿。银凤上山，上官燕假称齐昭刚好带小龙下山看病，并告诉银凤，自己一定会好好劝说小龙，让他安安心心地回到银凤身边。大上海，长谷川次郎(陈育臣 饰)以日本帝国陆军少佐的身份回到了中国，其实他此行还有另外一个身份，那就是黑龙会在上海的秘密基地武藏会的会长，他命令助理山田君和秘书上野秀子，从此武藏会要听从军部的命令，并告诉他们，武藏会下一步的任务就是将附近所有的制高点收入囊中，为帝国将来武力征服中国做准备。助理和秘书汇报说附近三座高楼有两座是英国人的产业，有一座是上海实业家陈敬斋的商业大楼，长谷川次郎对陈敬斋的商业大楼动起了歪脑筋。小龙被人贩子卖到了陈敬斋家，陈敬斋见他骨骼清奇，相貌不俗，是个学小生的好材料。他将小龙交到一丈红(邱晔 饰)陈青莲的手上，原来，陈敬斋就是陈青莲的干爹，陈敬斋还向青莲介绍了自己的救命恩人凌风，陈青莲认出凌风就是当年柳林县的土匪过山风(张莘荣 饰)，但她没有揭穿凌风的身份，陈敬斋带着凌风离去。不多时，小龙醒来，对陈青莲说出自己的身世，青莲要到黑风岭去给齐昭报信，干爹陈敬斋不愿意她再和齐昭纠缠不清，不准她出门，要她赶快嫁人。上海武藏会下帖子请陈敬斋谈生意，长谷川次郎假意称敬佩凌风的武艺，约陈敬斋从自家奋强武馆出一名武士与武藏会冠亚武馆的山田君比武，比武的彩头武藏会方是霞飞路的日本料理店，而陈敬斋方是西洋电影院，陈敬斋答应了。