钟离(唐嫣 饰)被戴上头套并在那里接受审问。导演和几位教官站在那里，暗暗观察。贺俊峰(罗晋 饰)质疑导演，为什么学生要戴头套？这只是一个评估。钟离的头带被扣了三度。此刻，她痛得大叫起来，贺俊峰也忍不住喊停。疤面煞星不断审问钟离，问他刘尚湘在哪里？但钟离仍然拒绝表态。他们把被打得半死的谭睿玲(吕一 饰)带来，说趁他不注意那张伤痕累累的脸的时候，谭睿玲把一个将军递给了钟离。钟离谎称自己是刀锋小队的成员，当他告诉刀疤脸一个秘密时，钟离上前持刀杀死了他。钟离和谭睿玲赶紧逃跑，局长下令立即逮捕他们。钟离一直喊他头疼，但谭睿玲却打不开笼子，因为他没有钥匙。贺俊峰带着手下开车过来，他们上前用枪瞄准了钟离等人。当钟离回头时，发现是贺俊峰。贺俊峰告诉他们，这是一个评估。听到这里，钟离忍不住指责贺俊峰太没人性了，因为他和他的同学在内心都被折磨得死去活来。当钟离想要打他的时候，贺俊峰上前抓住了她的手。钟离和谭睿玲去见导演，导演称赞他们成绩优秀。孙维君(孔维 饰)质问谭睿玲，还佩刀？这时罗逸菲(王笛 饰)跑了过来，三人幸福地拥抱在一起。主任告诉他们，从今天开始，他们就要毕业了。谭睿玲给导演写了一封信，感谢他当年送给他的刀。毕业考试成绩出炉，第二组以一分之差险胜。贺俊峰告诉主任，他昨天已经看过学校了，特战队主任坚持要他。而且，校长给了他一个任务，然后就直接离开了。钟离与孙维君聊天，孙维君无意中表示贺俊峰在考核过程中好几次差点与导演翻脸。钟离闻言忍不住窃笑。钟离从何云口中得知贺俊峰刚刚离开，不禁焦急地冲了出去。毕业典礼当天，特别行动小组正式成立，由高一山担任组长，钟离和他的三姐妹也被选入特别行动小组。虽然导演承诺钟离一定会为她报仇，但钟离总觉得有些不对劲。孙维君质问局长，如果不废除钟离，为什么要把她派到特别行动组？导演表示，因为钟离有仇恨，所以人们一旦有了仇恨，就会成为他们手中的利器。钟离邀请谭和费一起去他的间谍室。到了那里，他们看到房间如此漂亮，不禁开心地欢呼起来。罗逸菲开玩笑说钟离早就爱上贺俊峰了，钟离却害羞地说只是把他从敌人名单上拉了出来。钱川(徐程 饰)子当着高一山的面拍马屁，说他天生就是当导演的，当导演也是被人期待的。谭睿玲问所长，为何要帮助自己？因为她知道，这把刀是导演的。高一山告诉她，人们总是喜欢帮助弱者。高义山(张晞临 饰)开车送谭睿玲回家。谭睿玲知道高以山为他做了很多，所以她解开了衣服……高以山上前阻止了他。