戴蒙德全球进口公司董事长迈克尔·戴蒙德被枪杀。墨塔夫赶到现场,认出他是西海岸一个破产帮派的头目。斯科塞斯暗示迈克尔是被黑帮处决的。里格斯(克莱恩·克劳福德 饰)带着他发现的杀手武器来了。根据现场的凶器和香烟残留物,墨塔夫认定凶手就是他跟踪了16年的弗兰克·凯尔索。贝利通过车库监控视频中的面部识别找到了弗兰克,并获取了他关于终端岛的信息。墨塔上尉安排了一支战术小组来抓捕他。当墨塔夫和其他人赶往终端岛进行搜索时,游艇扬帆离去。里格斯驾驶摩托艇追赶游艇,发现船上无人,这才意识到这是弗兰克的诡计。穆塔的车后面出现了一把枪。弗兰克告诉墨塔,他陷害了自己,并威胁要帮他找出被陷害者的电话号码。里格斯帮助穆塔格确认该号码属于一个名叫丹尼·曼奇尼的人。弗兰克带墨塔去了丹尼古董店。反对者和弗兰克被捕。在里格斯和墨塔驳回弗兰克的怀疑后,他们出发去逮捕潜在嫌疑人山姆·斯托勒。山姆开枪打伤弗兰克。墨塔夫把他带到了医院,但弗兰克没能挺过来,里格斯成功制服了他。萨姆。