李芬破解了张五常(李帅 饰)留下的渡边(杨洪武 饰)与黑鸟的电报，发现隐藏在军中的卧底黑鸟就是袁艾。她把这个消息告诉了关大河(耿乐 饰)。碰巧有一台可以接收信息的收音机。晚上，两人从窗外偷看袁艾在屋里偷偷发电，他们完全确定袁艾就是组织内部埋藏的定时炸弹。被绑架后，渡边勃然大怒，决定实施格姆王行动，彻底击溃第五军区主力。截获渡边给原哀的消息后，军方上级指示关大河和李芬利用原哀粉碎敌人的王者行动。关大河和政委(赵永占 饰)等人故意召开作战会议，并表示内鬼不在军师而是在司令(周世斌 饰)部，以瘫痪袁艾。李芬发现原哀在窗外偷听，而且技巧很高。他们利用袁艾将假作战计划传递给杜……另一方面，关大河和李芬在袁艾面前玩耍并没有引起她的怀疑。部队出发前，连长将骑兵连交给关大河作为后备，并下令逮捕袁艾。部队离开后，袁艾急忙想要发电报，却被关大河等人抓获。渡边等人按照计划进攻黄庄，战斗进行得极其顺利。鬼子很快占领了第五军区司令部。当关大河率领骑兵连摧毁渡边炮兵营的消息传来时，格木(张晓晨 饰)意识到自己中了八路军空城计划。本想与红军决一死战，却意外发现八路军支援的炮兵营已经抵达，独立团正在向不同方向收缩战线到黄庄，准备给团包饺子。狡猾的格姆判断，在前往洛昌县的途中，必定遭到八路军的埋伏。渡边命令格木大队和庄田大队从四个方向突围，迷惑八路军视线，在正面撕开一个口子逃跑。关大河率领骑兵连拦截渡边等人，格木和渡边仓皇上山摆脱骑兵。