欲跨天梯，必先架桥。用刀砍树效率很低。关大河(耿乐 饰)和他的父亲去附近的一个村庄寻找一些锯子。村里，皇协军欺负百姓，小头目赵兴(赵海鹰 饰)要欺负小蘑菇(王乙诺 饰)女人。关队长看到这一幕，跳进房间去救小蘑菇。就在大家修复桥梁的时候，有人发现恶魔的搜索队正在朝他们的方向搜索。由于敌我实力悬殊较大，关大河决定将敌人诱走，让其他人从桥上逃走。李芬坚持要和关大河一起去，但大家都阻止了他。关大河的父亲留下来等待关大河。关达成功引走了恶魔，但他也遇到了麻烦。这时，他遇到了采蘑菇人，采蘑菇人带他来到了一个隐秘的山洞，名叫千佛洞，是采蘑菇人世世代代守护的地方。关大河担心自己无法躲过日军的搜查，便将密码本交给了小蘑菇，并存放在千佛洞里。原艾的嫂子千代子(赵思 饰)带着女儿樱子(朱玄茹 饰)来到中国。樱子对看中国皮影戏很感兴趣，于是原艾就带着千代子和樱子下车去看皮影戏。樱子要求去后台看其他人玩皮影，千代子带着樱子到后台却被人绑架，原艾察觉不对跑到后台也被绑架。他们被一群想要勒索他们的强盗绑架了。关大河换上伪军的衣服，逃离了鬼子的视线。这时，他看到了土匪作恶的景象，拿出枪救了三人。这时，鬼子来了，一百多人吓坏了土匪。强盗们留下了原爱(吴恙 饰)和特鲁姆普，并带走了千代子。关大河拯救了袁艾和樱子。袁艾以为关大河是禁军，就问他的名字。关大河自称是赵兴。袁艾只看了关大河那张熟悉的脸，却没有认出他来。元爱的哥哥渡边(杨洪武 饰)很器重关大河，让他担任皇家协军大队的中队长，而渡边却嫉妒着宝石。关大河无法留在帝协军中，他想要逃走。关大河分散了鬼子的注意力，其他人顺利逃脱，找到了主力。军方对机密人员失踪事件高度重视。侍卫高飞的任务是寻找李芬。但找到李芬突破敌人的三重防线却是一件非常困难的事情。夜已深了，袁艾看着画像，想起今天发生的事情，觉得今天救了她的赵兴和那天晚上绑架她的关大河很像。于是袁艾来到关大河家门口，在关大河门前吹口琴。