杨天啸告诉大家，他认为抗日队伍根本无法生存，所以他决定去满洲国避难。小麦子、徐烨(肖聪 饰)、小太都觉得杨天啸变了，不是什么好人了。杨天啸说，人往高处走，水往低处流，他问大家谁愿意和他一起去。红缨、徐烨、小台湾、小麦子都拿枪指着他，说不许他去满洲国。杨天啸笑着对大家说，现在他在演戏，要把内鬼引出来。现在看来，乔家班的人都是兄弟，以后大家都可以坦诚相处。红缨表示，乔家班的人习惯了散漫，未来更适合在江湖中奔跑。杨天啸说，每个人都有自己的志向，于是红缨忍着离开杨天啸的痛苦，离开了志愿军。杨天啸回来后表示乔家班没有问题，现在他们之间还阴魂不散。杨天啸接过子弹告诉罗定国(董彦麟 饰)这是捉鬼的法宝，于是杨天啸和罗定国来到医院表演一场戏。刘涛(姚拓 饰)害怕事情泄露出去，趁乱逃跑，却被小太和小麦子抓住了。杨天啸审问刘涛，刘涛说他是日本人。杨天啸分析了刘涛的犯罪过程，并将整个过程串联起来。他还表示，石头(孙子皓 饰)是同谋，孙长安(一真 饰)也是被他刺伤的。刘涛表示，他认为志敏可以作为替罪羊，但没想到志敏是共产党。杨天啸还表示，他烧毁了孙长安的名单，并询问他在中国有多少间谍。刘涛没有说什么，让杨天啸自己去调查。徐烨在一旁观看，不太确定。杨天啸让人把他放倒了，趁大家不注意，他撞墙死了。徐烨提醒杨小天线索又断了，于是询问能否从大田(单如 饰)教授的材料中找到任何线索。杨笑天表示密信的秘密是不可能查出来的，所以他决定杀掉松本(连晋 饰)正茂，以阻止小间谍胡思乱想。杨天啸与罗定国商量，要与小麦子、小台湾、徐烨一起去沉阳参观松本的老巢。众人顺利进入沉阳，杨天啸让小麦子和小太打探松本正贺的下落。他和徐烨去联系旧部门。杨天啸在街上看到了孙小雨的照片，并表示他有一种非常强烈的直觉，孙小雨没有死，所以他想调查清楚。杨天啸来到舞厅门口，看到一个和孙晓宇一模一样的人正在和大海跳舞，有说有笑。于是我进了舞厅，让服务员把戒指交给“玫瑰”小姐，上面还有一张纸条，上面写着老地方见。罗斯小姐当场烧毁了这张纸条。杨天啸潜入罗斯的房间，罗斯说她不认识他，并让他立即出去。杨天啸说她是孙晓雨(袁姗姗 饰)，但罗丝小姐不肯承认。杨天啸亲吻罗斯并称她是孙晓雨。孙小雨找人说有人骚扰她。杨天啸就是不死心，表示罗斯就是孙晓宇，这件事他一定要调查清楚。杨天啸转身离开。徐烨、小麦子和小台湾正在松本的住处外面等着他。松本正贺一出现，他们就跟了上去。当他看到松本徐烨时，他假装杀了他，但被卖家阻止了。小卖家贿赂小乞丐，让他们帮忙打探松本正贺的消息。罗丝站在舞厅外说要送她回家，罗丝就上了大海的车。罗斯从车里的后视镜里看到杨天啸站在远处，心里很不舒服。杨天啸在舞厅门口无意中看到了东子(王文虎 饰)，东子开车送杨天啸去了罗斯的住处。大海想送玫瑰上楼，但他别有用心。玫瑰巧妙地劝说了大海，大海终于被带走了。罗斯回到家，杨天啸告诉罗斯，她是孙晓雨。杨天啸与总干事和孙晓文互通消息，以换取孙晓宇的慰问。罗丝终于露出了真面目，流下了真正的泪水。杨天啸告诉她不要太担心。他被共产党带走了，他没事。罗斯说自​​己不是孙小玉，而他认识的孙小玉早就在黑山沟被日本人杀害了。