1894-1895年甲午战争之前，日本军国主义曾派遣大量情报人员渗透到各地窃取情报，特别是在军事领域，并将其命名为“天狼星行动”。沉阳市公安局接到举报，两名日本特务伪装成平民潜入北大营附近。为了刺探军事机密，这次行动的目标是两名伪装的日本间谍。杨天啸带人在距北大营出口三公里处蹲守。徐烨(肖聪 饰)在北营西侧拦截。两个日本特务商量着中国警察不会抓他们，一边说着，一边朝小路跑去。杨天啸用望远镜看到日本间谍从小路上溜走了，于是他开车去见父亲。杨廷轩(郭凯敏 饰)总参谋长表示，他想监视日本间谍。参谋长表示，因为杨天啸是他的儿子，所以他不能为了个人利益而徇私舞弊，除非他有权力上位。指导。杨天啸见与自己争论无果，便从桌上取下了参谋长的印章，征用了一架飞机。杨天啸登上飞机，在天空中搜寻日本特务的踪迹。飞机飞得极低，终于发现了他们的踪迹，但杨廷轩指示飞行员取消操作并立即返回。杨天啸不能让煮熟的鸭子飞走，于是用手枪指着飞行员，让他继续跟踪日本间谍。杨天啸将日本间谍的行踪告诉了导演，导演让徐烨在路上拦截这两个间谍。两名日本间谍发现杨天啸并向飞机开枪，杨天啸也不甘示弱打伤了吉田(徐占伟 饰)君的手臂。就在这时，徐烨带人拦住了两名日本间谍，并找到了有关他的重要情报。主任找到杨天啸询问他们这次手术出了什么问题，并询问他手术中谁离开了。杨天啸说没有人离开，但他怀疑他的人中有间谍。徐烨向日本人报告说，既然杨天啸不能成为朋友，那么他就是敌人。他还要求徐烨找到那块瑞士手表，说那块手表太珍贵了，还命令他杀掉那两名日本间谍，不让一个人活着。。一群人来到警察局闹事。一名伪装成普通市民的青年愣住了。老王(张文涛 饰)来到老王的办公室拿回手表。得到之后，他想要撤离。徐烨还趁乱入狱，杀死了两名日本间谍。派出所得知两名特务死亡后，立即向所长报告，所长立即下令将大门锁上。杨天啸看到监狱就知道不对劲，立即去老王的办公室寻找手表，但手表却不见了。日本关东军派松本(连晋 饰)大佐到警察局询问两名日本间谍。所长与他交涉，并拿出了两名日本间谍的物证。他还说，他们是惯犯，他不被允许见他们。他会派很多人去保护两个日本人的安全。松本大佐表示，他要去见两个日本间谍，询问此事。杨天啸拿枪指着他，松本大佐质问导演是否真的不怕杨天啸闹事。站在一旁的智敏表示，是日本人先挑起事端的。主任告诉松本先生让日本领事馆向国联申请，然后向中国申请。如果批准了，他们就得去见那两个日本间谍，他们也无话可说。松本大佐正要离开警察局，局长让他们拦住，并说所有进出警察局的人都会被搜查，于是松本大佐被搜查了，但什么也没找到。那些闹事分子看到局长的女儿孙小雨从派出所出来，就巧妙地将手表戴在了孙小雨的身上，孙小雨顺利地将手表拿出来。杨天啸告诉导演，他到处找都没有找到那块手表，所以那块手表一定很重要。刚才来警察局闹事的人是一群杂耍的人，店主叫乔大同(王双宝 饰)，女孩叫红英，另外两个醉酒闹事的人叫青龙(王力 饰)和石头(孙子皓 饰)。但尚未找到任何证据。杨天啸告诉局长，他怀疑杀害两名日本间谍的人是局长。导演告诉杨天啸，今天是孙晓雨(袁姗姗 饰)的生日，但他却忘记了，也不太关心女儿。杨天啸来找孙晓雨祝她生日快乐，并表示请她吃饭，同事们表示会帮她处理剩下的工作。于是孙晓宇就去和杨天啸一起吃饭，在船上穿外套的时候，口袋里的手表不小心掉进了地板下面的缝隙里。孙晓宇和杨天啸正在吃饭喝酒的路上。当他们遇到一群人打架时，杨天啸前去阻止。马戏团拿来了孙小雨的外套，却找不到手表。孙晓雨还表示，她不知道手表的下落，众人猜测手表肯定在杨天啸手里。乔大同给导演打电话说孙晓宇在他手里，还说他让杨天啸带手表来换取人质，所以导演以推迟出击的方式同意了他的要求。杨天啸来到报社寻找手表。导演本来给杨天啸安排了一支大队去营救孙小雨，但因为一封电报的缘故，只能调派十个人给他。