杨天啸给志敏打电话，说他们中间有一个内部人士。齐文和赵勇(李卓琳 饰)并不认识。让他先去奉承他们吧。杨天啸说他有一个日本朋友，天津大学的大田(单如 饰)教授可以破译，所以他就去找了。小小子身手不错，只是用长枪就打开了他双手上的手铐。杨天啸也按照小小子的方法很快就打开了束缚。大家都很钦佩他。小小子示意大家再次打开天光，杨天啸的手表在隧道后消失了。杨啸天检查后，看到志敏手上有磷粉，对志敏产生了怀疑。志敏表示，可能是有人进来和他打斗时不小心碰了他。杨天啸检查了门锁。打开大门与外面的人竞争。子弹耗尽，杨天啸等人迷路了。天津保安队队长张自强(张涵 饰)及时赶到，让兄弟们带走杨天啸等人。日本人寡不敌众，被迫将杨天啸等人投降于张自强。张自强是当时杨天啸的好兄弟。幸运的是，他早些时候收到了杨天啸的电报，救了他们。张自强表示，小日本目前正在打天津的主意，并表示天津保安团已经成立。晚上，杨天啸这次来到天津，他以为只有他们四个人知道那个鬼是谁。松本(连晋 饰)先生看到手表底壳不见了，就让下属通知杨天啸身边组织的情报人员尽快找回。小小子从衣服上抓起一颗纽扣，告诉杨天啸，她以为鬼魂是派出所的，因为上面有一颗纽扣，上面有她偷手表时的标记。有人的衬衫少了一颗纽扣，但我不知道是谁的。杨啸天表示，他现在不想去找日本人，他想把手稿交给父亲，于是他当着众人的面给父亲打电话，告诉他地址是海河管教所的第三仓库。他想见见我父亲。三人都争先恐后地跟杨天啸一起去，但杨天啸坚持要自己去。杨天啸一走，三人就一前一后地跟了上去。杨天啸在路上看到有人递给志敏一份论文。志敏看了一眼上面的日文文字，然后扔下了纸条。刘刚(李田野 饰)捡起地上的字迹看了看。在他的口袋里。到了海河码头，三人开始互相怀疑。刘刚还声称亲眼目睹志敏秘密与日本人交流。说话间，他从口袋里掏出一张纸，说上面都是日文，他就是汉奸。志敏无法与所有人争论，所以他说两人一定是聚在一起解决了这个问题。杨天啸出现，表示他看清了一切。刘刚话还没说完，就掏出枪向志敏开枪，表示要除掉鬼魂。志敏深知这一点，并没有让他得逞。志敏来找导演。知道志敏被杨天啸怀疑后，导演告诉他不要让他回去。志敏表示不会让真鬼得逞，将回到抗日武装为他们做思想工作。杨天啸让刘刚和小麦子找辆车，自己去找大田教授。杨天啸告诉大田教授，他是一位反战与和平教授。他正被日本右翼分子追杀，所以想请他帮忙破解日本密码。大田教授表示，他反对战争，但他是日本人，永远不会背叛自己的国家。大田教授和杨天啸坐上了刘刚驾驶的车。杨天啸让刘刚回保安队。大田教授说，他在车上心脏病发作，没有药，所以要求送新华医院。大田教授被送往新华医院，大田教授趁机从窗户逃走。大田教授赶往日租界，杨天啸无奈只能向保安队求助。张自强还表示，他只能招募一小部分人来帮助杨天啸。小麦子告诉杨天啸，大田教授被送到日本的一栋别墅里，戒备森严。天津暴徒在日本人的指挥下骚乱。杨天啸认为现在是拉出大田教授的最佳时机，于是命卖家准备一些汽油和稻草，张自强照料支持他。这时，张自强的妻子羊水破了，孩子即将出生。张自强让手下找接生婆接生，却告诉妻子自己不能陪他，说完就走了。张自强劝当地卫兵赶紧撤退，但卫兵顽固不化，双方开火。在日本人的帮助下，暴徒还开走了一辆装甲车。杨天啸用简易酒精弹点燃了装甲车，然后趁混乱登上装甲车，威胁司机带他去大田教授的别墅。