刘伯承(刘之冰 饰)给汪荣华(王嘉 饰)写了一封信。两人在河边相遇，表达爱意。在甘南曲镇，刘伯承与汪荣华结婚。红军胜利统一。抗日战争爆发。红军整编为国民革命军八路军，刘伯承被任命为第129师师长。单打独斗时，他对红军整编不满，想回家乡种田，却被文采儿(丁咛 饰)阻止。刚刚从洛川开会回来的刘伯承命令山战穿上新军装，并劝说他。刘伯承查阅日本军事情报，做好战争准备。陈赓(刘鹏 饰)、李达(赵达 饰)前来汇报抗日誓师工作，刘伯承给予详细指导。第二天，下了一场大雨。陈赓和李达想推迟宣誓会议，但被刘伯承阻止。会上，刘伯承冒雨宣布整顿令，并下令更换帽子。战士们都依依不舍地摘下了红军帽，换上了蓝天白日帽。蒋介石派了特使，刘伯承却怀疑他有圈套，要求李达出面迎接。刘伯承召集陈赓等指挥员来上课，传授抗日“五行”战术，让陈赓等人受益匪浅。李达将蒋介石的信交给了刘伯承。刘伯承大怒，向朱德(张京生 饰)汇报。朱德和彭德怀(姚居德 饰)开玩笑说，蚊子吃菩萨，蒋介石就找错人了。日军向忻口、娘子关发起进攻。毛泽东(王晖 饰)迅速调整策略。第129师出兵太行山。在黄河渡口，国民党秘书百般推托，却遭到刘伯承的斥责，要以叛徒的罪名惩罚他。师官赶紧找到一艘船，让129师渡河。太原.刘伯承与阎锡山会面。