蒋介石心神不宁，愤怒地痛斥王家烈，并派重兵到川黔、川湘边境镇压红军。他们召开了遵义会议，撤销了李德、博古的指挥权。毛泽东(王晖 饰)被选为政治局常委，协助周恩来(梁春书 饰)和朱德(张京生 饰)治军。会议批准了刘伯承(刘之冰 饰)和聂荣臻关于在川西建立基地的建议。红军渡过赤蜀。刘伯承率军向土城进发。土城之战打响，刘湘命和郭勋奇拼命抵抗。蒋介石命令薛岳率领援军。毛泽东决定离开土城，回到部队。他两次渡过赤朱院，示意部队前往遵义，歼敌2000余人。继而攻克仁怀、茅台，三渡赤水，进军四川。当他们动员敌人追捕时，突然折返，在茅台附近四渡赤水，直指贵阳。身在贵阳的蒋介石吓出了一身冷汗，命令龙云和雪月增援。刘伯承率军进入云南，击败了滇军。龙云咒骂蒋介石。红军抵达金沙江。刘伯承命令陈赓(刘鹏 饰)、宋任穷(张建祥 饰)夺取焦平渡口。山洛树城，刘伯承、宋任穷、单战(杨轶然 饰)等人假扮敌军，进入区公所，命胖区长去找船。一战，乘船渡河，消灭利津局保安队，夺取渡口。由于渡口的水流太猛，无法建造桥梁，刘伯承下令一场战斗，找到四艘船。毛泽东闻讯后，称赞刘伯承是金龙转世，并通知全军从焦平渡河。刘伯承深感责任重大，邀请宋任穷单打独斗，命令他们翻越二十里山路，攻占同安城。宋任穷、单战发现山上敌人的位置，发起攻击。他们击败刘文辉率领的援军逃跑，攻占同安城。红军顺利渡过金沙江。会上，刘伯承被任命为先遣队司令。德昌卫戍区康鹏程(李华 饰)师机要参谋文彩儿接到红军已进入德昌的电报。叶辉宇约文采儿(丁咛 饰)回家吃饭。席间，康鹏程感慨万千。饭后，康鹏程把文采儿叫进书房秘密谈话，并告诉她军方特务正在追捕共产党特务云涉。他问他在上海学广播的时候认识这个人吗？文采儿否认了。德昌郊外，刘伯承派单战到德昌与康鹏程谈判，康鹏程同意放他走。