当约翰逊和其他人试图向火山投掷灯塔时，曼斯代尔从飞机下逃脱，只是钻进杰米的车里躲藏起来。因为约翰逊想要用近千磅的东西把信标扔进火山里，把所有的杂交动物都引到那里，所以约翰逊把信标放在了杰米的车里，然后和亚伯拉罕夫妇下了飞机。火山，与曼斯代尔在一起。杰米被警察逮捕，米奇要求他保持安静，直到找到律师，但杰米告诉米奇，他需要曼斯代尔的帮助，并要求米奇带上曼斯代尔。当米奇通知亚伯拉罕带曼斯代尔要去时，他发现曼斯代尔已经逃跑，他查看监控得知曼斯代尔躲在杰米的车里，一起从火山上摔下来。当米基发现曼斯代尔的事后，他别无选择，只能威胁洛根，洛根威胁洛根将帮助他们找到艾比盖尔来拯救杰米。杰克逊分析了他们目前的情况，想要立即离开火山。亚伯拉罕别无选择，只能向杰克逊承认艾萨克并不安全，雷电被软禁在国际。他试图亲自拯救艾萨克，但失败了。。在听说亚伯拉罕之后，杰克逊还向亚伯拉罕讲述了他和艾比盖尔的关系，解释说他们试图掩盖他们的事情并自己解决，但最终都失败了。亚伯拉罕意识到，如果用别人的生命换取自己儿子的生命，他以后将无法面对以撒，并要求达里拉放弃。听到亚伯拉罕的话后，达里拉立即打电话给她雇佣的人来释放克莱门汀，但他们对克莱门汀的价值很感兴趣，因为交易被取消了，丽安又死了。克莱门汀的绑匪想要惩罚克莱门汀。克莱门汀无奈，只能告诉她自己怀孕了。因为警报，杰克逊等人只能前往火山附近救人，却没想到见到了泰莎。据泰莎所说，她奉命来到这座城市疏散民众，进行收尾工作，但这座城市里有女巫，她仍然不肯离开，而且有传言说外界可以驾驶她的混血儿动物，于是这座城市应运而生。没有混合动力。听完泰莎的解释后，杰克逊让泰莎和他们一起上路，去城里寻找女巫，也许女巫可以阻止艾比盖尔。亚伯拉罕想给杰克逊和泰莎一个独处的机会，让他们一起进城，消除误会，而他和达瑞拉则回到飞机上等待消息。艾萨克现在安全了。在小镇上，杰克逊和泰莎找到了女巫住的房子，发现门上有艾比盖尔的标志，而由于杰克逊举着信号，女巫认为是邓肯，于是女巫把他带走了。杰克逊回家了看到阿本迪格斯，没想到阿本迪格斯是个混血猛兽，还能叫出杰克逊的名字。亚伯拉罕想救以撒，就去克莱门汀的房间寻找他从雷电国际偷来的东西，并在他的房间里发现了叶酸。为了确定克莱门汀是否确实怀孕，达瑞拉请亚伯拉罕检验克莱门汀上次受伤时穿的衣服，希望通过血液检测克莱门汀是否怀孕。经过鉴定，亚伯拉罕确认克莱门汀怀孕了，这让他对达里拉绑架克莱门汀感到非常愤怒。达里拉正要解释说，她已经尝试联系她雇的人，但一直没能找到亚伯拉罕。达瑞拉一怒之下将他放了出去。洛根利用他的力量找到了从莉安的遗体中拯救杰米的方法。结果，他在连的平板电脑中发现了一份隐藏的秘密文件，该文件直指梅瓦塔斯制药公司。有了新的发现后，杰米向米奇和洛根坦白，解释说自己并没有杀死莉安，而是凶手以承认谋杀的名义，想在莉安的平板电脑上找到他想要找到的秘密。出于担心克莱门汀的安全，达雷拉被迫向米奇承认自己的行为，并请求米奇拯救克莱门汀。达里拉把这个消息告诉米奇后，她向亚伯拉罕道歉，并解释说她不能和一个看不起她的丈夫一起生活，所以她会在一切结束后与亚伯拉罕离婚。亚伯拉罕告诉达瑞拉，克莱门汀肚子里的孩子可以释放出与新混血者相同的激素，这是解决消毒气体效果的缺失部分，所以一旦克莱门汀和孩子死了，人类也会随之死去。。杰克逊被女巫发现了。他不是邓肯，所以他们想收集杰克逊。突然，一群尖肩狼包围了他们。