达瑞拉打电话给警察营救儿子艾萨克，却被警察告知，这是政府命令，警方不能派警察。亚伯拉罕驾车追赶艾萨克的卡车，却被军方拦住，只能眼睁睁地看着艾萨克被带走。当乔纳得知艾萨克被带走后，惊慌失措地去找达瑞拉解释说，他把亚伯拉罕的研究成果交给了雷电国际，这才导致艾萨克被带走。亚伯拉罕一回来就听到了乔纳的话，得知他把自己的研究成果交给了雷电国际，气得差点想掐死乔纳。直到达瑞拉阻止了他，亚伯拉罕才放手，达瑞拉向亚伯拉罕坦白自己想向乔纳求助，并将研究的情况告诉了乔纳，这让亚伯拉罕非常生气。乔纳解释说，他在雷电国际有人，请达瑞拉给他艾萨克的社会安全号码，他有办法拯救艾萨克。米奇恢复了清醒，了解了过去十年发生的一切，但当得知杰米未能抚养克莱曼婷并将她交给父亲时，米奇特别生气。杰米解释说，克莱曼婷的祖父想和她争夺监护权，而她又不是血亲，所以没办法阻止他。他只能让克莱曼婷被米奇的父亲带走。当米奇说起水族馆的时候，他突然头疼得厉害，于是他让杰米事后帮他做手术，把大脑里多余的东西抽出来，缓解头痛。在手术过程中，米奇发现自己脑袋里的东西是人为插入的，会产生电流，无法强行取出。米奇要求杰米降落飞机并找到他想要的四件事，其中之一是找到一头猪并重做操作。再次进行手术后，杰米发现这个人造物体是牧羊人组织留在米奇脑中的生物驱动力。亚伯拉罕心情很轻松，根本不想和达瑞拉说话。为了拯救艾萨克，他不得不再次联系杰克逊，要求杰克逊再找到一个杂交怪物的胚胎样本，希望能研制出治愈不孕症的方法，以便追随艾萨克。莱登国际与艾萨克谈判。乔纳找到了艾萨克，告诉亚伯拉罕，他们去接艾萨克的时候，他发现被救孩子的信息是艾萨克的，但他不是艾萨克。被救的孩子名叫格斯，因为他不是艾萨克，而雷电国际的人要带走他，所以亚伯拉罕只能带走格斯。杰克逊去寻找混种怪物，遇到了一个长得不像犀牛的变异怪物，于是从沼泽里爬了出来。唐婉想用枪射击怪物，但是没有用。杰克逊只能开走，但他没想到怪物的力量如此强大，竟然会掀翻他们的车，然后把车移到悬崖边扔掉。当他们倒下时，杰克逊等人别无选择，只能跳下车保住性命。杰米不知道生物驱动器有什么用处，所以他只能询问捕获他们的牧羊组织成员门萨，门萨让他联系生物驱动器以找出密码。门萨唤起了米奇脑海中的生物动力配置数字，米奇知道了蓝色迁徙的秘密，并发现自己可能只剩下三个月的生命。杰米听到这个答案非常生气，用手术刀割破了门萨的手掌。门萨告诉杰米，这是牧羊人培育杂交生物制成的东西。他不知道为什么它会在米奇的身上。亚伯拉罕将格斯送回父母身边，雷电国际的莉安却找上门来，劫持了亚伯拉罕和达瑞拉与她一起工作。莉安说明情况后，表示可以放走艾萨克，但必须与克莱曼婷进行交易，因为克莱曼婷窃取了雷电国际的知识产权。杰克逊向泰莎坦白了自己的身份，同时解释说自己并不是在帮助罗伯特，而是想阻止罗伯特伤害人类。现在他需要泰莎的帮助来阻止他的妹妹阿比盖尔一起，但是泰莎因为杰克逊在过去的三年里一直假装新的身份，编造弥天大谎来欺骗她，所以他无法接受这个答案，所以他给了杰克逊一巴掌并立即离开。杰米发现关闭生物驱动器的人都会失去记忆，因此米奇决定保留生物驱动器。当杰米取下头上的设备时，米奇突然昏迷了一会儿，并想起了将设备放入他脑中的人的行踪，因此他决定先去找那些人。杰克逊去找阿比盖尔，却发现现场的不是阿比盖尔，而是米奇。杰克逊和米奇短暂重聚后，阿比盖尔联系了杰克逊并激活了房间里的装置，就在这时，许多混合怪物向他们袭来。