杂种动物袭击了小屋，杰克逊他们没有办法阻止屋内设备的转动，只能在杂种动物夷平小屋之前离开小屋，跑向杰克逊和他们的飞机，但他们却这么做了。没想到追上飞机的时候，飞机已经直接沉没了。杰米提出了B计划，跑回他们来的车上，然后开车回到他们原来乘坐的飞机上。杰克逊这么多年第一次回到位面，感觉自己终于第一次回家了，却发现杂种动物已经占据了他们离开的地方，引发了火山喷发。杰克逊向米奇讲述了他收集到的有关艾比盖尔的事情，然后在飞机上追上了米奇和杰米，回顾了他们这些年各自的生活。米奇在解剖他们带回来的杂交动物尸体时，向杰克逊询问了亚伯拉罕的研究情况，并想解释自己被囚禁了十年，跟不上现状，需要一段时间的放松。让他适应。杰克逊明白米奇的意思，让他直接说需要打败亚伯拉罕来帮忙。米奇这才承认杰克逊的话。莉安绑架了数千名儿童，导致儿童家长每天在她的办公室外抗议。因为富乐顿国际的混乱，卡尔骂了莉安，要求他同意政府彻底调查，否则董事会就撤换他。莉安解释说，飞行的杂交动物即将到来，人类正面临绝育问题。十年后它们将成为濒临灭绝的物种。此时此刻，她无法控制示威者和政府的意见，但卡尔却忽略了这些外部性。问题。与达雷拉商量后，亚伯拉罕赶忙与杰克逊等人汇合，打算将克莱门汀交给莉安，以换取艾萨克。当看到杰克逊时，亚伯拉罕非常高兴和兴奋，当他看到米奇时，他也看到了克莱门汀。为了掩饰自己的想法，亚伯拉罕故意表现出对米奇死亡和复活的极度惊讶，但他的目光却一直盯着克莱门汀。当亚伯拉罕和米奇研究杂交物种的尸体时，达雷拉去和正在修理汽车的克莱门汀聊天以查明真相，而杰米则因为她的书影响了她的伙伴，看到团队成员再次聚在一起，没有办法快乐。见到克莱门汀后，达丽拉突然想改变他们的计划，因为米奇回来了，她无法破坏他们父女团聚，但她和亚伯拉罕没有其他办法来拯救艾萨克，所以她最终决定通知莉安并接受她状况。杰米决定向杰克逊明确表态。她向杰克逊承认，她把杰克逊当成了针对的对象，但她也在用自己的方式保护杰克逊。杰米带杰克逊去见门萨，并让杰克逊知道，她偷偷更换了所有杰克逊的照片，让牧羊人组织以为杰克逊在亚洲。如果杰克逊知道这一切，他仍然认为她是小人。开枪射击她，或者忘记过去，重新开始战斗。根据杂交动物出现的频率，米奇等人追踪到艾比盖尔去了纽约，于是他们就组队去了纽约。当亚伯拉罕与杰克逊封存动物尸体时，他劝杰克逊原谅杰米，因为杰米只做了她认为正确的事情，他们应该共同努力，共同解决问题。亚伯拉罕提到他们的团队后，突然想到自己不应该为了艾萨克而背叛米奇父女，于是他立即去找达里拉，劝说达里拉放弃与克莱门汀交换艾萨克的计划。雷电国际大楼内，米奇等人找到了艾比盖尔，追赶艾比盖尔，艾比盖尔正要放置启动装置吸引混种怪物，但没来得及阻止艾比盖尔，装置就被启动了在她身边，她从来没有在米奇眼皮子底下逃过。当洛根找到艾比盖尔的时候，杂交动物跑了过来，洛根只能射杀艾比盖尔，然后趁乱离开去找米奇。由于无法解决杂交动物，洛根和米奇不得不使用无人机将装置运走，这才引走了所有杂交动物，解决了大楼的危险。危机解除后，他们才知道莉安被特工带走了。杰米被杀了。为了拯救艾萨克，达里拉雇人将克莱门汀扣为人质，当她准备联系莉安时，却无人接听电话。