克莱曼婷告诉杰米，米奇就在西伯利亚，但几年毫无结果的搜寻告诉杰米，他不能再抱有这样的希望了，所以他建议克莱曼婷不要抱太大希望。水箱里的图像被拿给杰米看，杰米相信了克莱曼婷的话。当洛根看到丹妮卡在寻找引起爆炸的硬盘时，洛根无意中发现硬盘上的标记就是他送来的。与此同时，杰克逊竭尽全力寻找投下炸弹的女子，因为他看到了她眼中的恶意。迈尔斯对米奇的质问没有效果，于是他们找到了一个女人冒充克莱曼婷，首先试图赢得米奇的信任。洛根相信硬盘属于杰米，但他找不到杰米。此刻，他在看爆炸照片时，无意中发现杰克逊意外出现在镜头中。在俄勒冈州。正当亚伯拉罕担心克莱曼婷找到米奇的时候，他听到了屋外有动静。他以为是树上发出的声音，但还没等打开门，却发现那是一只混血怪物，而且怪物正在朝他们的房子走来，因为那个组织样本已经长成胚胎了。他向混合怪物寻求帮助。米奇慢慢康复了，他已经能够用语言交流了，记忆也慢慢恢复了，但他听不懂迈尔斯说的话，所以他没有说出任何有用的信息。当迈尔斯不在时，一名冒充克莱曼的女子告诉米奇，那些人不是动态防御小组的成员，而是牧羊人，而此刻他们乘坐的飞机出现了系统故障。邓想趁机逃跑，却发现自己无法行走。亚伯拉罕无法处理胚胎，因为胚胎有助于提高绝育能力，所以他不得不将胚胎冷冻起来，放回铁盒子里。就在这时，侵入窗户的杂种怪物突然停止了对窗户的攻击。亚伯拉罕偷偷打开门，杂种怪物还在门口等待着寻找胚胎。怪物吓坏了达里拉并扔掉了胚胎。亚伯拉罕得到了胚胎，却遭到了杂种妖的攻击，最终被杂种妖带走了。胚胎离开。克莱曼婷在飞机上发现了一名被俘男子，正当他害怕这个人时，杰米出现了。克莱曼婷问杰米原因，杰米告诉他，囚犯是牧羊人之一格雷格。杰米给格雷格看了一张西伯利亚的照片，并请他说出照片上的不同之处。格雷格随后向杰米讲述了机库的秘密，并解释说照片中的阴影是机库门被打开、有人进入造成的。杰米把格雷格绑在飞机上，与上门的牧羊人组织人员周旋，然后赶去帮助克莱曼婷救米奇。假克莱曼婷故意向米奇示好，想带他走以博得他的信任，甚至与牧民组织上演一幕，让米奇彻底相信了他，没想到克莱曼婷却突然出现。两位克莱曼婷出现，米奇有些困惑。他在混乱中向克莱曼婷开枪。在看到克莱曼婷的停车罚单后，米奇知道他开枪射杀了自己的女儿。假克莱曼婷必须露出真面目并提出问题。米奇侨民的秘密。杰米及时赶到，射杀了假克莱曼婷，拯救了米奇和克莱曼婷。米奇因为不认识女儿而对伤害女儿感到非常内疚，但克莱曼婷明智地给了米奇和杰米回忆的时间，并没有责怪米奇。一大早就有人找上门来，代表雷登CEO林恩来传话。亚伯拉罕直到看到莱顿国际把他们的儿子带走做绝育实验的视频才知道，但为时已晚，他们没有救下被带走的艾萨克。