绝密计划破产，一航对吕良彪(陈龙 饰)的仇恨也随着爆炸消散。一个令人沮丧的消息传来，冯玉祥为了避免内战而解散了抗日联军，因为国民政府要与日伪军一起进攻抗日联军。一航决定连夜随队离开张家口。他效仿当时的张宏光(余建国 饰)，独自对抗日军。青水狼狈逃回承德。朱母这次没有骂他，而是让他收拾东西离开。他还请来了另一位高手来对付徐家兄妹。清水的师弟阳光前卫一周后就能抵达承德。清水这次实在是坐不下去了。他列了一个黑名单，徐一航(蒋欣 饰)、徐二航(潘之琳 饰)、徐锦川(何明翰 饰)、荣石(靳东 饰)都在黑名单上。他要在晚辈抵达承德之前，将黑名单上的人全部划掉。荣石给一航和赵华(经超 饰)安排了一套新房子。赵华不断拒绝，但荣石却坚持要求赵华娶乘坐飞机，两人就此打了起来。容石又去劝一航。一航后来才知道，其实是荣石为自己安排了葬礼。他要从朱木身上找到细菌战的证据，并公开出来，迫使日军暂停细菌战。一航和赵华决定接受荣氏安排的婚礼。正当赵华将自己泡好的蓝山咖啡递给一航时，一颗子弹击中了赵华的胸口。一航抱着赵华的尸体痛哭起来。原来，是青水来找徐家兄妹的。姐弟三人在树林里围住清水，清水被箭钉在树上。徐家兄妹赶到承德，阻止了荣石的行动，并重新调整了计划。朱母开车经过EasyCafe，把车停了下来。容石已经煮好了咖啡，正在那里等他，徐家的兄弟姐妹们也都在埋伏着等他。当荣石将清水瞄准器交给朱木离开时，三支箭射穿了玻璃，杀死了朱木。容石终于放下了背负了这么久的屈辱和骂名，但责任却还没有放下。一航未能走出失去赵华的痛苦。她失去了再次去爱的勇气。全国抗战一触即发。