下一任将军的争夺最终达到白热化。推荐纪洲庆福为下一任将军的井伊直弼(中村梅雀 饰)，直接到后宫会见同样支持庆福的本寿院(高畑淳子 饰)。两人打算联手帮助庆福。而带着齐彬秘密任务来到后宫推荐庆熙为下一任将军的杜姬，也感觉到自己的处境越来越紧迫。为了打破这种局面，齐彬向幕府发出了意见书，表明了自己对将军继任问题的立场。杜吉本人认为庆福更适合担任下一任将军，但由于齐彬的责任感，她违背自己的意愿，要求让庆喜再次成为继承人。另一方面，日本幕府迫于美国总领事哈里斯的压力，签署了贸易协定。为了得到仇视其他国家的孝明天皇的许可，老中崛田正睦被派往首都处理此事。然而，景仪也开始与朝廷作对，包括开国、继承将军等。这两个问题的斗争舞台最终转移到了京城。此时，身在江户的敦姬对于将军的继任者问题也得出了自己的结论。