羽翼最终来到了鹤丸市，却发现很难适应这座城市严格的规定。身为三家的千金，却被老管家光川带领的下人欺负，众人都看不起她。于毅继续着这种艰难的生活，终于采取了平静的态度。三年后，大久保祥介终于获释。现在尚五郎和息歌终于和好了。昱翼也想跟他们分享自己的喜悦，但是现在他的地位已经上升到了如此高的层次，连和他们说话都成了问题。那种遥不可及的夸张希望，让昱仪感到无比的孤独。马修·卡伯里斯·佩里率领的美国舰队终于抵达浦贺。齐彬一方面谋划加强国力和军事装备，另一方面又将此事委托给正在京都工作的近卫忠弘。为了改变郁闷的心情，于毅邀请阿金来镇上。阿金从爱星带来了于意的信。这是巨本写给于毅的遗书，据信已被钟刚烧毁。菊本(佐佐木澄江 饰)真诚地祈祷自己将来能成为一个伟大的人。于毅看到于本的遗书后深受感动。他觉得自己做不到了，决定再试一次。就在这时，近卫家族派人给佑一带头。精通各种技能的就是生岛。