八路军部队在曲家磨盘遭到日军袭击。这是小野的计划之一，小野猜到了对方的意图。赵传秋在曲家磨盘面前看到了对方的不对劲。他果断开枪，带着一队短枪撤退，还打伤了几名士兵。赵传秋在战斗中晕倒了。他看不清，被带了回来。 。周队长听到曲家磨盘方向传来枪声，假装开枪配合日军。刘寒食见到赵传奇(海顿 饰)后才知道了情况。他命令党内积极分子组成敢死队出来。赵传奇因为不是党员而留下来。田边指责小野行动太慢，小野认为自己面对的不是八路军主力。刘寒食率军在曲家磨盘与日军白刃战。战斗非常吵闹。赵传秋带着他的人马前来，将他们消灭了。天边到达后质问小野，并命令部队尽快追击。独立营成功带领田边主力陷入包围圈，但田边、小野等人在日机掩护下成功逃脱，芬良反扫荡成功。组织根据情况，将芬凉山独立营打散。刘寒食的左臂受伤，再也抬不起来了。赵传奇的右眼也受伤了。刘寒食送给赵传奇一本关于共产主义的小册子。崔队长索要一束头发去寻找想要除掉周队长的吴老三。五家坡陷落，其首领小野也陷落。日军在战争中使用了新型武器。赵传奇向党组织提交了入党申请书，刘汉石让他学会自己思考、自己判断。吴老三见到一祖毛，就问他上山的理由。毛一佐吓得跪在地上说他是来给我们添麻烦的。他不知道周队长带来了什么。吴老三猜到了什么。对他来说，派人冲上街头是很不寻常的。赵传奇听到枪声后，赶忙前去查看情况。一毛一毛还冒充八路军，在山里大喊大叫。周队长等人只好丢下东西离开。战争中伤亡众多。很少几个。回家后，小六子提议先了解一下再做决定。赵传奇看到吴老三等人抬着物资，也跟着他们来到了土匪的山洞，偷听到了他们的谈话。赵传奇听说了吴老三的举动，便让孙二娃把纸条交给于小六。吴老三看到自己抓到的东西是防毒面具，非常生气。他指责毛一祖智力低下，毛一祖趁机逃跑。崔大满头知道后，同意给一千大洋。赵传奇告诉于小六真相，小野传唤周队长询问。他记得周队长和小六子打败了他。