潘老大(岳旸 饰)命令手下将马肠扔到朱氏商队附近，试图引来熊瞎子孔等人。幸运的是，小康子(关一 饰)很精明，识破了这个诡计。途中，甄三江前来声援传杰。商队行进之际，突然遭到天外天(张永丰 饰)的伏击，仙儿带着人重新出现，二龙山的山贼护送朱氏商队一路突围。枪战中，小康子和甄三江被枪杀。天外天的百姓伤亡惨重。他食言，抢劫了潘的商队，甚至杀害了潘老大。当消息传到潘家时，原本满怀希望的潘五爷(王奎荣 饰)晕了过去，不省人事。朱开山(李幼斌 饰)来到潘家，撕毁了合同，并要求传文和传杰做潘五爷的儿子。直到这时，潘五爷才意识到自己很困惑。朱开山带着家人到二龙山祭拜镇三江。从此，山东和热河人民和睦相处。1928年，皇姑屯事变后，张学良(李迎春 饰)带着川武赶回东北。仙儿约秀儿(梁林琳 饰)出去，并送给朱开山八十块钱作为她六十六岁的生日礼物。半夜，朱开山做了一场噩梦，第二天早上他建议回山东老家看看。传武被张学良任命为球队队长，并为朱开山寿辰准备了一份礼物。