山场子开始锯木，燕儿惊讶地看着燕瀚中木帮助男人们砍木头。西安人终于有了住处。她在树林里哼唱，被歹徒包围，他们误认为她是新妓女。幸亏红巾在关键时刻出手相救，仙儿才毫发无伤。独臂老人答应，只要传舞在三天之内拖回一只狼，就可以接受传舞。从来没有打过狼的传武，硬着头皮进了山。当仙儿和红巾找到传舞时，传舞已经被冻得不省人事了。两个女人拼命把传舞拉回山场子身边，仙儿将传舞抱在怀里，用自己的体温温暖传舞。被救的传舞重新进山，终于拖回了一只狼。独臂老人同意留下传舞，但他心里知道，是红巾在暗中帮助传舞。过年了，玉树和传杰回家和文夫人一起过节。以老燕儿为首的靳福不顾朱开山(李幼斌 饰)的反抗，带着靳氏摸黑逃跑，但失败了。金大拿(张延平 饰)提出了与朱开山联合运输黄金的想法，但朱开山一时无法判断金大拿的意图。