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仙儿见传武被官兵伪装成间谍,便带着传武去了二龙山。两人终于在二龙山牢房里见面了。传武此行的目的已经不再是秘密。镇三江带着传舞见识了二龙山的里里外外,就是为了保住传舞,否则传舞就是死路一条。传杰和商队即将再次上路,却不知道潘五爷(王奎荣 饰)已经和另一伙土匪天外天(张永丰 饰)约定,在路上袭击传杰。仙儿趁暗放了传舞,镇三江为此想要杀了仙儿。仙儿要求将传舞送给传舞的手镯还给传舞,镇三江同意亲自下山去找传舞。土匪天外天不仅抢走了朱家的财物,还重伤了传杰。朱开山(李幼斌 饰)气得晕倒在地。醒来后,他决定离开哈尔滨,离开这个是非之地。