知道自己的生命已经结束，张垛爷(尚铁龙 饰)请传杰到他的住处吃最后一顿饭。第二天，多爷就死了。传杰修了多爷墓，送去。8月15日，朱家人正在喝酒赏月。它是如此有活力。潘家人的一生是悲惨的。郭松龄(王波 饰)召开紧急会议，决定对奉俊昊发起反击。一日，一队官兵突然来到山东酒楼抓捕传武。原来，郭松龄的反奉失败，身为心腹的吴川成了通缉犯。朱家人得知后非常担心。传武乔装打扮回家，却发现门口有警察。他正要离开，却被一群人绑架了。当他发现自己已经到了二龙山时，原来镇三江已经安排传舞在山上躲藏了一段时间。官兵紧随其后，炮轰二龙山。为了二龙山兄弟，传武不战而屈人之兵，将他们擒获。不出所料，传武被提升到张学良(李迎春 饰)的办公室，成为张学良的副官。