宋奕(朱颜曼滋 饰)告诉孔目(杨玏 饰)不要太着急。孔目看着画像，感觉有些不对劲。这时，孟海(杨奇鸣 饰)也来到小房间里寻找孔姆。他请求孔木救夏曳(何美璇 饰)。他向孔木讲述了自己以前见过夏曳的情况。夏曳穿着日本和服。她说她不再是夏曳了。但良田菊子。他以为夏曳被催眠了，但夏曳看上去并没有被催眠的迹象。夏曳还告诉他，她这次放他走是因为她心软，如果下次见面，她会杀了他。孔目向孟海保证他一定会帮忙，但他不明白一件事，夏曳为什么要杀掉孟海。孟海沉默了，告诉了孔目真正的真相。夏曳告诉孟海，她是宗主(方晓莉 饰)的女儿。事实上，孔天兆并不是叛徒。真正的叛徒是孟青松(刘沙 饰)。孟青松背叛同盟会，残害同胞，杀害宗主之女。被绑架到中国，这个女儿就是夏曳。虽然孟海不知道夏曳的话是真是假，但他认为即使夏曳真的是日本人，他仍然会尽力营救夏曳。宗主国完成工作后将带着夏曳离开中国。孟海在离开中国之前救了夏曳。孟海想直接前往日本华侨区，将宗主和夏曳引诱出来，但孔目坚决不同意。这时，宋奕注意到肖像中的第四个头像也被展示出来。孔目见状，暗叫不好。他们必须立即阻止宗主找到杜局长。他们不达到目的就不会离开中国，他们就有机会营救夏曳。芙蓉美术馆内依然没有杜馆长的踪影。孟海渴望拯救夏曳。他想让孔目按照他的方法去做，但孔目却认为他们可以再等一会儿。说完，他重新进入画廊参观。孔目发现，上次见到杜导的时候，杜导做的画像已经画好了，而且油漆还没有干，这说明杜导回来了。宋奕认为这是不可能的。画廊周围有严格的警卫，除非杜导没有离开画廊。她推测画廊里有一个密室，一定是杜导亲自藏起来的。听到宋奕的猜测，孔目稍稍松了口气。现在连他们都找不到杜局长了，宗主应该也找不到他。这时，博物馆二楼突然传来一声尖叫，众人寻找着尖叫声的来源，纷纷上了二楼的房间。宋奕发现了房间里的密室，一名黑衣人也在几人不注意的时候逃了出来。黑衣人腿部受伤，宋奕和李正阳(鲍鲲 饰)急忙追赶，而孔目和孟海则进入了密室。杜馆长见到孔目后，将事情的真相告诉了两人。他为孔感到羞耻。事实上，他和孔天兆、孟青松、吴市长已经在日本见过面了。他们一起加入同盟会，但同时也是叛徒。孟青松喜爱催眠术，经常与黑龙会盘丝派的人混在一起，直到有一天，他把自己和吴若用聚集在一起，想要攻击孙中山。这个方案是孟青松提出的，两人都同意了。至于孔天兆，孟青松表示他会亲自说服他。几人的计划一开始很顺利，但后来出现了意外，孙中山失踪了。宗主搜查同盟会分部，发现孙中山不在。一怒之下，他杀害了多名同盟会同胞，并带走了孔天兆。孔天兆本可以被原谅，但他死在了日本，死于宗主之手，而同盟会的其余同胞则被活活烧死。因孟青松绑架了宗主的女儿，三人得以逃脱。三人回国后，为了不让别人知道阴谋，彼此很少来往，各自选择了不同的生活方式。但没想到的是，这么多年过去了，他们还是逃不掉。这么多年，杜导一直生活在愧疚之中。他相信，死亡是对他最好的解脱。他只希望孔目和孟海能够抛开父母的恩怨怨怨，过上好日子。临终前，他还告诉孟海，被绑架的女孩就是夏曳。孔目和孟海知道真相后，便放下了怀疑。孔目决定放下过去，但他也想为现在偿还宗主的血。兄弟同心，利断金。孔目让孟海想办法潜入日本华侨区，找到宗主藏身的地方，然后自己去找援军。他告诉孟海找到宗主后不要冲动行事，要等他到来后再行动。为了以防万一，孔目决定让欧阳锋紧紧跟随孟海，确保他不要冲动行事。孟海和欧阳锋找到了宗主的藏身之处，宗主正在搬东西。孟海认为宗主很有可能要离开中国，于是赶紧让欧阳锋去找孔目。另一方面，孔目和宋奕想说服总督察借兵，但总督察认为日本华侨区是日本租界，一旦有动静，日本人就会进军天海，而天海将会有灾难。为了大局，总督察坚决不同意借人。宋奕很生气，想和总督察继续争论。李正阳在一旁拦住了宋奕。他也当过兵，知道总督察的难处。他们不需要人，但他希望督察长能给他们一批武器装备，他们就可以混进日本华侨区。督察长闻言后退了一步，给了他们一队士兵和一辆车。孟海等不及孔姆到来，只好潜入君主藏身的地方。他偷偷看到殿外，与一名黑衣人交谈。这个黑衣人是之前日本同盟会唯一的成员。一个还活着的人，宗主要黑衣人在她面前自杀，以赎罪孽。这时，夏曳也找到了孟海。她拿着刀接近孟海，并将孟海带进了房间。