夏野控制了瑶瑶(韩丹彤 饰)，让她在舞会上杀死了日本安仁亲王。日本靖仁亲王(张莘荣 饰)去世时，场面十分混乱，中日警方眼看就要打起来。孟海(杨奇鸣 饰)在黑暗中关掉了开关，观众席顿时变得漆黑无比。孟海关灯后带着瑶瑶离开，孔穆和宋奕(朱颜曼滋 饰)也趁机离开了舞会。孔目(杨玏 饰)和宋奕回来后，把这件事告诉了另外两人。孔穆认为，有时候肉眼看到的并不真实，但宋奕却说，现场所有人都看到，是瑶瑶杀的太子。现在日本人咬他了。死亡是因为有人命令瑶瑶用刀杀死王子。此事已上升为国际问题，日本军舰也进入天海港控制租界。国民政府想与日本谈判，但日本表示瑶瑶在被绳之以法之前绝不会撤军。孔目相信，即使瑶瑶被交出，日本人也绝不会撤军。现在王子的身体还冰冷，日本军舰已经驶入天海港。这一切都太巧合了。很有可能是日本人自己的阴谋。日本人用一个闲散的王子来换取让步，是非常值得的。。随后，孔目回忆起了舞会上的一切，他认为瑶瑶一定不是真凶，而且舞会上除了他之外还有两名催眠师。目前解决这件事的唯一办法就是找到瑶瑶打破她的催眠，让她指出真凶。伊藤(刘少艺 饰)来到图腾堂请求孟海交出瑶瑶。只要把瑶瑶交出去，宗主(方晓莉 饰)就会告诉他如何解开线圈。但孟海拒绝交出瑶瑶。虽然解开线圈的方法很重要，但他和孟庆松都不想看到日本人在天海城横行。看到孟海如此坚决，伊藤只好提出孔目，用孔目作为诱饵，让孟海考虑与他们合作。孟海催眠瑶瑶后，让她去挖孔木的坟墓。守墓人发现瑶瑶后，立即报警。总督察得知消息后，立即前往牢房寻找瑶瑶。他告诉瑶瑶，日本人认为太子之死是有预谋的。只有国民政府才能与日本人谈判，避免天海城发生血腥屠杀。但瑶瑶却狂笑不语。总督察见状，下令严刑拷打瑶瑶，希望将他打死。宋奕请求孔目尽快想办法营救瑶瑶。孔穆感觉有些不对劲。瑶瑶为什么要以这么好的方式去墓地呢？从现在的情况来看，瑶瑶应该是被催眠了。既然瑶瑶需要打破催眠来拯救瑶瑶，那么图腾殿此时已经无药可救了，孟海不但不会帮助宋奕，反而会更加阻挠。现在唯一的办法就是让孔目教宋奕如何破解催眠，让宋奕去赌一把。孔目将破解催眠的方法告诉了宋奕。瑶瑶身上有一股女儿香。宋奕只需对瑶瑶进行适当的心理疏导，激发女儿香火，瑶瑶就会自己醒来。牢房内，宋奕解开了看守瑶瑶的警察，上前握住瑶瑶的双手，进入了瑶瑶的催眠情绪。瑶瑶被困在镜子里的心情。宋奕记住孔母所教的方法，孔母就用言语指导他。看着瑶瑶从镜子里走出来。瑶瑶醒来后，不明白自己为何会在这里，心情十分激动。宋奕安慰瑶瑶，并将这一切告诉了她。她告诉瑶瑶，瑶瑶现在必须振作起来，只有瑶瑶才能打破天海城的危机。瑶瑶平静下来后，宋奕让瑶瑶想想舞蹈，但瑶瑶什么也记不起来了。宋奕无奈，只得请瑶瑶不要勉强自己。她让瑶瑶想想她是怎么去墓地的。瑶瑶只说好像是一个男人带她去了那里，她还记得那个男人的脸。宋奕让瑶瑶不要害怕，她去把这件事告诉总督，并让总督找个画师把这个人的样子画下来。后来，宋奕来到茶馆，把情况告诉了孔穆，孔穆称赞了宋奕这次的举动。宋奕心事重重，总觉得事情进展得太顺利，好像出了什么问题。说完，她让孔目和李正阳(鲍鲲 饰)先离开这里，她自己去牢房看瑶瑶提供的画像。画家按照瑶瑶提供的样貌画了一幅肖像，但肖像中的人竟然是孔目。宋奕看到孔穆的画像很惊讶，巡抚也觉得里面有什么奇怪的地方。孔目早就上吊自杀了。这时，另一名警察告诉总督察瑶瑶，他被发现时正在看守一个叫孔目的墓地，孔目的棺材当时就被挖了出来。总督察听了这话，非常生气。他断定孔目一定没有死，是他躲在暗处策划这一切，玩弄大家。他请宋奕带领警察全城搜寻孔目。。