民国时期，图腾催眠创始人孟青松(刘沙 饰)在天海市建立了图腾馆，进一步推动催眠科学的发展。图腾堂弟子孔目(杨玏 饰)在催眠领域有着深厚的造诣，深受师父孟青松的喜爱，但他却玩世不恭。有一天，他在学校图腾堂发催眠招生传单。催眠术在民国时期比较少见，学生们也没有听说过。孔目随后邀请女学生到场，给大家演示催眠术。她会跳舞。据孔目讲述，孔目数到三后，女学生原地跳舞，但边跳舞边解开衣服的扣子。众人看到这一幕，都以为孔目是个流氓。孔目见状，大吃一惊，赶紧冲过去叫醒女学生，但众人并没有轻易放过孔目，纷纷抱起男生，一一追赶孔目。学校门口，精神抖擞的女警察普蒂诺娃正在路边摊开心地吃着早餐。突然，她听到学生们喊“抓流氓！”他先抓住孔木。学生们只是告诉宋奕(朱颜曼滋 饰)，孔目是在耍流氓，孔目无法抵挡所有人，也无法解释原因。宋奕从未听说过催眠术，坚称孔目是江湖骗子，想把他带回警察局。为了证明自己的催眠术，孔目在两人中间催眠了宋奕。宋奕被催眠了，分享了他的情感经历。然后她拄着拐杖去追前男友，绝不会让别人先甩​​掉她。听了宋奕的话，孔目告诉大家，这家伙是典型的精神病患者，他们的催眠就是治疗精神病的。宋奕醒来后非常生气。她用棍子威胁他，说要带他回派出所关十个半月。就在这个时候，警局的人全部出动，从旁边经过。一名警察告诉宋奕，杨家庄园发生了一起谋杀案。无奈之下，宋奕直接抄了孔目，带他们去了杨家庄园。宋奕解开了孔目的手铐，孔目进入现场进行调查。观察一周后，他对刘助理进行了催眠。从刘副官(张野 饰)身上，他看到了杨旅长的死因，以及现场的全部细节。他被催眠后就死了，所以要想找到凶手，就必须先找到催眠信号。他很注意案发时现场的所有细节。他断定，烤面包机敲响、刮擦酒杯的声音是诱发催眠的信号，所以这个人也一定是凶手。孔目得知事情详情后，向刘副官借了一把枪，带走了四妃。他用催眠术，让大家误以为是他射杀了四妃。和四姨妈一起。孔目告诉大家，四姨妈不是凶手，而是凶手的动机，而凶手就是眼前这个人。那人拥抱了四姨妈，承认这一切都是他自己做的。她和四姨是青梅竹马。刘副官得知凶手身份后，想要向杨旅长报仇。幸好总督察及时制止了他。孔目也向大家解释，四姨妈并没有死。他只用了催眠术。。图腾殿里，夏夜告诉孔目今天师父出去了，她让孔目和她一起打扫图腾殿。就在此时，孔目的哥哥孟海(杨奇鸣 饰)时隔三年重回图腾殿。他一进门，就热情的跟图腾殿的诸位兄长打招呼，唯独孔目没有见到他。除了孔目之外，他给其他兄弟都带来了礼物，还送给了夏野一块金表。夏野只说这个礼物太贵重，无法收下，孟海则表示这是感谢父亲孟青松三年照顾的礼物，也是他给她和孔目的订婚礼物。闻言，夏夜也只好感谢孟海收下了这份礼物。今天是亭子老主人孟青松出关的日子，大家都在门口迎接。孟海要求在外面迎接孟青松，孟青松出关后的第一件事就是让孔目过来迎接。孟海看着孔母，眼中带着不同的情绪。孟青松告诉孔目，这次退却收获很大，可惜距离终点线还差一步。孔目只是安慰他，老夫子最终一定会明白的。孟青松听完之后，还告诉孔目，在众多弟子中，孔目是最开明的，他会把自己所明白的一切慢慢传授给孔目。说完，孔目主动招呼孟海进去，可就在这时，孟青松看到面前的蜡烛，倒在了地上，突然感觉有些奇怪。孔目见状，赶紧上前喊话，听到外面有声音，孟海也立刻破门而入。