太平间里，钟声准时敲响了十二点，寂静的太平间里突然传来瓶子破碎的声音。太平间负责人李正阳(鲍鲲 饰)进来查看，发现孔目(杨玏 饰)身边的瓶子已经破碎。他想用白布盖住孔姆，却发现孔姆的手可以动，这让李正阳非常害怕。他误以为这是一具假尸，连忙扔掉灯，跑出了太平间。为了验证孔木的假尸，李正阳找了几个朋友，和他们打赌，前去查看。其中一人拿着一把小刀，想要刺孔目的胸口。李正阳在关键时刻阻止了他。他很清楚，他们这个职业的规矩是不能对死者不敬，这样做是非常不吉利的。于是他们只摸了孔目的尸体，尸体已经僵硬了，朋友们都认为李正阳喝多了酒，他们错了。孔目已经醒了，他趁着夜色来到了图腾阁的冥想室。他重新审视了孟青松(刘沙 饰)晕倒前的场景。密切相关。孔目点燃蜡烛后，取出一根红绳，将红绳系在蜡烛之间，排成一列。果然，其中玄机颇多，这是日本盘绕的一种催眠术，师父曾向他提起过，这种盘绕的钢丝变幻莫测，防不胜防，是日本的秘术没有传播。师父在日本留学时曾学过，回国后学了很多年，都没能学好。这对师父来说是一个很大的遗憾。孔目离开冥想室后，来到了孟青松的房间，但他一踏入房间，夏野也进入了房间，孔目只好躲在窗帘后面。夏野向孟青松讲述了博物馆目前的情况。孟海(杨奇鸣 饰)成为了博物馆的新主人。他向博物馆里的每个人发出命令。从此以后，任何人都不能再提起孔目。。这时，孟海也走进了房间。他看着夏野与自己的疏远，再次向夏野表达了对她的爱意，但夏野心里只有孔目。既然孟海婉言谢绝，孟海只表示会一直等她。孔目听完他们的谈话，想要离开家，但是离开的时候，他不小心发出了声音，孟海注意到了。孟海追着孔目的身影，孔目对图腾殿的地形非常熟悉，所以轻松的离开了图腾殿，夏夜捡起了房间里孔目留下的红绳，她想到了自己和孔目一点一点。李正阳误以为孔目是假尸，花光了所有积蓄购买祭品祭祀孔目。此时孔目正好从外面回来，李正阳看到面前的孔目吓坏了。孔目催眠了李正阳，让他看到了自己以前的记忆。李正阳被画面惊醒后，非常茫然。孔目告诉他，他所看到的一切都是他以前的自己。原来，李正阳以前当过兵，打过仗，同样是在战场上。李正阳对于孔目的身份非常困惑，到底是人还是鬼。孔目只说他其实并没有死，这一切都是他用催眠制造出来的骗局。他给自己设定了一个信号，当钟声在半夜十二点钟铃响时，他自己就会醒来。李正阳希望孔目不要再和他纠缠了。孔目告诉李正阳，他经历了一些痛苦，是他救了他，封印了他的那部分记忆，放进了他的大脑里。说完，孔目再次用催眠的方式帮助李正阳找回了那部分记忆。让李正阳一直痛苦的记忆，就是一个名叫思雨的孩子和他同情他的哥哥死在他面前的场景。孔目见李正阳恢复了记忆，便叫醒了李正阳。他想和李正阳做一笔交易。他遭受了不公正的对待，遭到追杀。他想要洗清自己的罪名，所以他做了很多计谋，使用了装死的伎俩。他来到太平间与李正阳见面，但为了查明真相，仅靠催眠术是不够的。他需要一双拳头来帮助他扫除许多障碍，而他面前的李正阳就是最好的一双拳头。同时，他也能帮助李正阳冲破心魔，重新做回自己，成为无所畏惧的李正阳。然而，李正阳听了孔目的话，不为所动。他还是只希望孔目不要再纠缠他了。在一个富人家的大院里，一个女佣带着一个小女孩放风筝，但是女佣被叫进屋后不久，小女孩就被一个神秘人的气球催眠了，神秘人用气球催眠了小女孩，丢了气球，把小女孩带走了。丫鬟从屋里出来后，很着急找不到小女孩。不久之后，传来小女孩被绑架失踪的消息。原来，她是天海银行行长的女儿。对于孙女士在派出所被绑架的事情，督察长非常困扰。一名警察提醒，现场发现了一只气球制成的小鸟。这种气球经常被西方马戏团的小丑使用。总督察听后，立即命人将天海城所有的小丑全部抓起来审问。宋轶听了之后，觉得这种做法不太妥当。如今，气球无处不在，不仅是小丑使用的，街上几乎每个孩子都有一个。逮捕城里所有的孩子是很困难的。但总督察怎么能管那么多，他宁愿误杀一千个，也不放过一个，他只是想制造一些噪音和结果给市长和省长看。李正阳在街上看到一份报纸，他注意到报纸上绑架小女孩的图片里有一个气球，他记得思雨被绑架的时候也出现过这个气球。他带着报纸找到孔目，他告诉孔目，这起绑架事件的凶手就是两年前绑架思雨的人，而且两起案件的现场都出现了同一个气球。只要孔目能帮他抓住杀害思雨的凶手，他愿意成为孔目的拳头。孔目答应了李正阳的请求，并告诉李正阳，他们两个远远不足以抓到凶手，需要警察局的帮助。李正阳认为警察局很不靠谱，但孔目已经有了心仪的候选人。