天海市市长与日军签订协议，日军从天海城撤军。吴市长邀请孔目(杨玏 饰)、宋奕(朱颜曼滋 饰)和孟海(杨奇鸣 饰)一起。穆王很不解，日本人既然同意撤军，为什么要隔离日本侨界，日本人可以自由出入，而中国人却要接受检查。市长只表示这是一个协商的问题，希望三人能够理解政府的难处。市长透露了邀请三人来这里的目的。日本王子事件的背后有一个叫做黑龙会的组织。这个黑龙会组织极为神秘。政府刚刚与日本签署协议，不容易干预。这才找到他们三人，想让他们以自己的名义调查这个案子。日本废除了景仁的皇子身份。景仁和夭夭前来与孔目等人告别。孟青松(刘沙 饰)觉醒后，他们决定离开中国，前往美国共同生活。另一方面，堪羽郎奉国务卿之命通知宗主(方晓莉 饰)国，他们在中国的任务已经结束，可以立即回国。宗主认为在这种情况下她为陆军总部感到羞耻。为了给日本人一个解释，她要求伊藤(刘少艺 饰)在堪羽郎面前自杀并道歉。至于她留下还是不留下，没人需要担心。孔目来到图腾殿，他告诉孟海瑶瑶(韩丹彤 饰)，他已经同意唤醒孟青松了，他想向孟海询问另一件事。黑龙会是一个极其神秘的组织，具体情况就连市长也不知道。在与白胜战斗的时候，他想从孟海身那里得到更多关于黑龙会的消息。闻言，孟海也将黑龙会的信息告诉了孔目。黑龙会是日本的一个秘密组织。其中一个教派称为盘寺教。盘丝宗有利于催眠。和这个女宗主有关，她也是催眠孟青松和夏夜的凶手。他和宗主之前在日本就认识了，一开始只是一起讨论催眠术，后来他发现盘寺教和日本军国主义有着千丝万缕的联系。而当他收到孟青松的信后，立刻就离开了日本，却没想到仇人鹿斋他们又在天海城相遇了。小屋里，孔目用之前的方法帮夏野打破了催眠，但夏野醒来后，又一声催眠铃声响起，孔目和孟海只好把夏野留在房间里，自己出去查看。宗主和几个日本人出现在小屋前。穆王和孟海挺身而出，扳倒了宗主。宗主只是说两人被高估了，但她今天并不是来跟他们交手的。宗主敲响了扇子上的催眠铃，夏夜听到催眠铃的声音再次被催眠，直奔宗主而去，无人能阻止。看到夏野走出房间，孔目和孟海想要阻止他，却遭到了宗主的攻击。他们被宗主催眠了，动弹不得。宗主发出信号后，另一群黑衣人立即出现，阻挡并拖延了宋奕和李正阳(鲍鲲 饰)。景仁在这关键时刻想要暴露自己的身份，但宗主却并不惧怕景仁。夏夜听着催眠铃声，一步一步的靠近了宗主。穆王和比比奥大声呼喊，却没有任何作用。夏夜只是回头看了他们一眼，就带着宗主离开了。临行前，宗主告诉他们，现在的夏业是孟青松用催眠塑造出来的。她刚刚用催眠激活了夏夜的真实人格，图腾殿里就有了好戏。穆王和孟海利用各自的图腾解除了对方的催眠，然后立刻赶往图腾殿。但有几个人来得太晚了。整个图腾殿和孟青松都已经被杀光了，只剩下尸体和到处都是一幅画。几个人都无法理解这幅画的含义和来历。孟海看着这幅画，沉默了一会儿，然后告诉他为什么这些年来他一直针对孔木。事实上，孟青松早在20年前就已经认识宗主了。随天昭王前往日本。年。直到1911年辛亥革命，孟青松决定回国支持革命，却发现天昭王和盘嗣宗正计划屠杀同胞，想要催眠中山先生来控制革命。为了防止这一切，孟青松秘密联系了许多同志，调来了先生。中山并破坏了天昭王的计划和宗主。宗主知道后，勃然大怒，展开了一场屠杀。孟青松逃脱并救出了天昭王。天昭王当时悔悟了，但为时已晚，所以没有和孟青松一起回国，而是在临行前留了一封信，提到自己还有一个孩子，希望孟青松为您照顾。他作为徒弟，这个孩子就是穆王。穆王不相信他的父亲会是叛徒。孟海只说，如果没有孔目的父亲，母亲就不会死，图腾殿就不会被屠杀，孟青松就不会被杀，夏业也不会被杀。宗主把他带走了，这一切归根结底都是因为天照王。他不想让孔目父亲还债，但他和宗主之间肯定有一场争斗，所以孟海让孔目等人离开图腾殿。宗主将夏夜带回来后，向夏夜讲述了她的真实经历。二十年前，她继任宗主，与哥哥结婚并生下一个女儿。本来一家三口其乐融融，后来因为中盟叛徒违反约定，与盘丝宗发生冲突。在冲突中，汉奸不但杀害了她的丈夫，还抢走了她的女儿，并将孩子带到了中国。这个孩子就是夏夜，而她自己就是夏夜的母亲。夏夜不相信宗主的话，孟青松从来没有向她提起过这些事情。宗主只说带走夏业的人是孟青松，孟青松不可能向夏业提起这件事。而夏野的真名是梁果橘子。这么多年她一直在寻找夏野，等待着拯救夏野的机会。今天她终于明白了。她必须把夏野带回日本，为敌人报仇。。